安大略省多倫多，2025年12月18日 – TheNewswire – Total Metals Corp. (“Total Metals”或“本公司”) (TSX-V: TT) (OTCQB: TTTMF) (FSE: O4N)欣然宣布，繼本公司於2025年11月25日和2025年12月8日發布的新聞稿後，已完成第二批及最終批次非經紀人私募配售融資。融資包含關鍵礦產流轉單位及國家流轉單位，總募集毛資金為293,450.35加元，連同第一批融資，流轉融資總募集資金達5,509,904.35加元。此外，繼2025年11月13日和2025年12月2日發布的新聞稿後，本公司亦已完成第二批及最終批次非經紀人硬美元私募融資，包含發行本公司單位，總募集毛資金為522,999加元，連同第一批融資，硬美元融資總募集資金達3,236,499加元。
根據發行條款，本公司的第二批流轉單位額外發行了40,000個關鍵礦產流轉單位，每單位價格為1.15加元。每個關鍵礦產流轉單位中包含一股本公司普通股（根據《加拿大所得稅法》定義的“關鍵礦產流轉股”發行的流轉股），以及半份普通股認購權證。每份完整的關鍵礦產流轉權證持有人有權在自發行日起36個月內以每股1.15加元的價格認購一股普通股。此外，本公司發行了235,667個國家流轉單位，每單位價格為1.05加元。每個流轉單位中包含一股流轉普通股（根據《加拿大所得稅法》定義的“國家流轉股”發行的流轉股），以及半份認股權證。每份完整的國家流轉權證持有人有權在自發行日起36個月內以每股1.15加元的價格認購一股普通股。
本公司在第二批融資中額外發行了581,110個硬美元單位，每單位價格為0.90加元。每個單位包含本公司資本中的一股普通股，以及一份普通股認購權證。每份權證賦予持有人在自發行日起36個月內，以每股1.15加元的行權價認購一股額外的普通股。
在第二批流轉融資中，本公司向部分符合資格的獨立第三方中間人支付了總計13,587.02加元的中間人現金費用，並發行了12,940份不可轉讓的中間人權證，作為促成融資發行的酬勞。每份流轉中間人權證持有人有權在自發行日起36個月內以每股1.10加元的價格認購一股普通股。
在第二批硬美元融資中，本公司向部分符合資格的獨立第三方中間人支付了總計5240加元的中間人現金費用，並發行了5822份不可轉讓的中間人權證。每份中間人權證持有人有權在自發行日起36個月內以每股0.90加元的價格認購一股普通股。
發行關鍵礦產流轉單位和國家流轉單位所募集的毛資金，將分別用於產生符合條件的”流轉關鍵礦產礦業支出“和”流轉礦業支出”，並將在不晚於2026年12月31日生效的日期前，按照《加拿大所得稅法》及適用的省級法規，放棄給認購人。
本公司計劃將流轉融資的淨收益用於推進其全資擁有的Electrolode項目、High Lake項目及West Hawk Lake項目，並將硬美元融資的收益用作營運資金及一般公司用途。流轉融資及硬美元融資仍需獲得多倫多證券交易所創業板的最終批准。所有發行的證券均受法定四個月零一天的持有期限制，將於2026年4月19日到期。
關於Total Metals Corp.
Total Metals Corp. 專注於開發其全資擁有、總面積3000公頃的Electrolode項目。該項目開發重點是三條優勢地質構造帶上的高潛力礦產資源，臨近紅湖金礦區內的主要礦山，戰略區位優越，具體位於Kinross Gold的Great Bear項目與First Mining Gold的Springpole項目之間。Electrolode項目已獲得全面勘探鑽井許可，涵蓋10個具顯著擴展潛力的曆史礦化帶，以及多個待驗證的新勘探靶區。
Total Metals還全資擁有橫跨曼尼托巴省與安大略省邊界的High Lake及West Hawk Lake項目，均位於跨加拿大高速公路沿線。High Lake項目的Purex區域具備重大勘探價值，將作為初步勘探及未來潛在開采的核心目標；West Hawk Lake項目由23個礦權區塊組成，總面積336公頃，位於曼尼托巴省東南部。
警示性聲明
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Tyler Thorburn
總裁兼首席執行官
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