安大略省多伦多，2025年12月18日 – TheNewswire – Total Metals Corp. (“Total Metals”或“本公司”) (TSX-V: TT) (OTCQB: TTTMF) (FSE: O4N)欣然宣布，继本公司于2025年11月25日和2025年12月8日发布的新闻稿后，已完成第二批及最终批次非经纪人私募配售融资。融资包含关键矿产流转单位及国家流转单位，总募集毛资金为293,450.35加元，连同第一批融资，流转融资总募集资金达5,509,904.35加元。此外，继2025年11月13日和2025年12月2日发布的新闻稿后，本公司亦已完成第二批及最终批次非经纪人硬美元私募融资，包含发行本公司单位，总募集毛资金为522,999加元，连同第一批融资，硬美元融资总募集资金达3,236,499加元。
根据发行条款，本公司的第二批流转单位额外发行了40,000个关键矿产流转单位，每单位价格为1.15加元。每个关键矿产流转单位中包含一股本公司普通股（根据《加拿大所得税法》定义的“关键矿产流转股”发行的流转股），以及半份普通股认购权证。每份完整的关键矿产流转权证持有人有权在自发行日起36个月内以每股1.15加元的价格认购一股普通股。此外，本公司发行了235,667个国家流转单位，每单位价格为1.05加元。每个流转单位中包含一股流转普通股（根据《加拿大所得税法》定义的“国家流转股”发行的流转股），以及半份认股权证。每份完整的国家流转权证持有人有权在自发行日起36个月内以每股1.15加元的价格认购一股普通股。
本公司在第二批融资中额外发行了581,110个硬美元单位，每单位价格为0.90加元。每个单位包含本公司资本中的一股普通股，以及一份普通股认购权证。每份权证赋予持有人在自发行日起36个月内，以每股1.15加元的行权价认购一股额外的普通股。
在第二批流转融资中，本公司向部分符合资格的独立第三方中间人支付了总计13,587.02加元的中间人现金费用，并发行了12,940份不可转让的中间人权证，作为促成融资发行的酬劳。每份流转中间人权证持有人有权在自发行日起36个月内以每股1.10加元的价格认购一股普通股。
在第二批硬美元融资中，本公司向部分符合资格的独立第三方中间人支付了总计5240加元的中间人现金费用，并发行了5822份不可转让的中间人权证。每份中间人权证持有人有权在自发行日起36个月内以每股0.90加元的价格认购一股普通股。
发行关键矿产流转单位和国家流转单位所募集的毛资金，将分别用于产生符合条件的”流转关键矿产矿业支出“和”流转矿业支出”，并将在不晚于2026年12月31日生效的日期前，按照《加拿大所得税法》及适用的省级法规，放弃给认购人。
本公司计划将流转融资的净收益用于推进其全资拥有的Electrolode项目、High Lake项目及West Hawk Lake项目，并将硬美元融资的收益用作营运资金及一般公司用途。流转融资及硬美元融资仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准。所有发行的证券均受法定四个月零一天的持有期限制，将于2026年4月19日到期。
关于Total Metals Corp.
Total Metals Corp. 专注于开发其全资拥有、总面积3000公顷的Electrolode项目。该项目开发重点是三条优势地质构造带上的高潜力矿产资源，临近红湖金矿区内的主要矿山，战略区位优越，具体位于Kinross Gold的Great Bear项目与First Mining Gold的Springpole项目之间。Electrolode项目已获得全面勘探钻井许可，涵盖10个具显著扩展潜力的历史矿化带，以及多个待验证的新勘探靶区。
Total Metals还全资拥有横跨曼尼托巴省与安大略省边界的High Lake及West Hawk Lake项目，均位于跨加拿大高速公路沿线。High Lake项目的Purex区域具备重大勘探价值，将作为初步勘探及未来潜在开采的核心目标；West Hawk Lake项目由23个矿权区块组成，总面积336公顷，位于曼尼托巴省东南部。
警示性声明
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Tyler Thorburn
总裁兼首席执行官
(416) 873-7662
