全世界最大的石油公司——沙特国家石油公司(沙特阿美)将通过首次公开募股(IPO)向个人投资者出售不超过0.5%的股份。此次IPO的总规模有望创下历史纪录。
根据沙特阿美周六发布的招股说明书,认购期将在11月17日开始,12月4日结束。最终股价以及出售给机构投资者的股票数量和比例,将在认购期结束后确定。
招股书中称,个人投资者的认购截止日期为11月28日,“多达0.5%”的阿美公司股份将分配给个人投资者。
沙特阿美还证实,除可能的特别红利外,公司计划从2020年开始,每年支付至少750亿美元现金红利。此次IPO由摩根大通、高盛、花旗和摩根士丹利等公司承销。
分析师目前对该公司的估值从1.2万亿美元到2.3万亿美元不等。相比之下,沙特阿美最大的竞争对手美国埃克森美孚公司市值目前接近3000亿美元,美国雪佛龙公司市值约为2290亿美元。
此次备受期待的IPO由沙特政府最早在2016年提出,随后遭遇多次延期,据称是担心公司财务状况需要接受公开审查。今年9月,针对该公司主要石油设施的无人机袭击事件也引发了安全方面的担忧,一度威胁计划中的上市进程。
该公司曾警告说,恐怖主义和武装冲突可能对公司股票的市场价格造成实质性影响。
沙特阿美总裁兼首席执行官Amin Nasser上周曾表示,公司IPO将有助于推动沙特经济实现多元化发展。此举还可以吸引国内外投资,并增强沙特证交所的实力。
至于此前报道称沙特阿美将在国内和海外两地上市,周末的招股书中并未涉及相关信息。公司董事长Yasir al-Rumayyan在新闻发布会上表示,公司的国际上市工作会放在“以后”决定。