爆阿里巴巴香港IPO指导价定在每股176港元左右

阿里巴巴香港IPO
发布于: 11 月 19, 2019
编辑: Caroline Kong

据知情人士透露,中国电商巨头阿里巴巴拟将香港IPO价格指引定在每股176港元左右,与纽交所的股票价格相比折价2.8%,集资规模为129亿美元。

按照这个价格,这桩有可能打破纪录的跨境二级市场IPO交易将至少筹资880亿港元(合113亿美元),这是一个非常吉利的总数,因为在中国文化中,数字8代表发财和好运。

据三名要求匿名的消息人士称,如果行使所谓的绿鞋超额配售选择权,该公司此番募集资金可能高达129亿美元。

另一位直接了解此事的消息人士表示,最终价格将在周三晚些时候公布,定在每股176港元。这名消息人士称,“除非市场环境发生重大变化,否则这将是最终价格。”

阿里巴巴上市之际正值中美贸易战以及香港持续了五个多月的暴力抗议事件迫使这个昔日的“东方明珠”经济陷入衰退之时。五年前已在纽约上市的阿里巴巴此前曾表示,如果行使“绿鞋”机制,该公司可能筹集多达134亿美元的资金。

阿里巴巴股票周二在纽约收于185.25美元,全天上涨了0.35%。

消息人士透露,公开招股部分整体已获逾8倍超额认购,远优于近期其他大型重磅新股招股反应。中金公司(CICC)和瑞士信贷(Credit Suisse)是此次香港IPO的保荐人。上市后,阿里巴巴的股票将可在纽约和香港证券交易所之间完全互换。

根据市场分析公司Dealogic的数据,阿里巴巴的交易是友邦保险2010年首次公开募股(IPO)以来香港规模最大的股票发行。

英文来源:路透社

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