大麻广告平台Weedmaps上市,估值$15亿

Weedmaps
发布于: 12 月 10, 2020

大麻广告巨头Weedmaps的母公司WM Holding Company和特殊目的收购公司Silver Spike Acquisition Corp(NASDAQ: SSPK)周四宣布,双方已签署合并的最终协议,Weedmaps也通过合并方式登陆纳斯达克。合并公司交易后的股权价值估计在$15亿左右。

交易完成后,Weedmaps的首席执行官Chris Beals连同管理团队将继续执掌该公司,同时保留他们在合并公司100%的股份。

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交易将提供最高$5.75亿的总收入,其中包括Silver Spike代管的大约$2.50亿的现金,以及$3.25亿完全承诺普通股PIPE(私人股权投资已上市公司股份),每股价格$10.00。由于需求旺盛,此次PIPE发行出现了严重的超额认购以及扩容,其中包括来自新机构投资者AFV Partners管理的基金,Federated Hermes Kaufmann Funds和Senvest Management的投资,以及现有投资人Silver Spike Capital $3500万的承诺款。

WM Holding是大麻行业最大的科技提供商,旗下拥有面向大麻消费者的电商平台Weedmaps,以及面向大麻零售商和大麻品牌的综合性软件即服务(SaaS)订阅服务WM Business。该公司过去五年收入的年复合增长率(CAGR)达40%,2020年的收入和EBITDA预计分别为$1.60亿和$3500万,2021年的收入预计将达$2.05亿。美国证券和交易委员会(SEC)的数据显示,公司2015年至2019年期间的收入至少是$4.39亿。

2008年创立以来,Weedmaps每年都保持盈利。公司自称目前在美国和波多黎各拥有18,000条企业目录,同时还拥有包括加拿大在内的9个国家的企业目录,月活跃用户数超过1000万。

在大麻行业资深管理人Scott Gordon的带领下,Silver Spike 2019年8月在纳斯达克启动IPO,融资$2.50亿。公司聚焦于收购大麻行业的公司。

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