大麻廣告巨頭Weedmaps的母公司WM Holding Company和特殊目的收購公司Silver Spike Acquisition Corp(NASDAQ: SSPK)周四宣布,雙方已簽署合幷的最終協議,Weedmaps也通過合幷方式登陸納斯達克。合幷公司交易後的股權價值估計在$15億左右。
交易完成後,Weedmaps的首席執行官Chris Beals連同管理團隊將繼續執掌該公司,同時保留他們在合幷公司100%的股份。
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交易將提供最高$5.75億的總收入,其中包括Silver Spike代管的大約$2.50億的現金,以及$3.25億完全承諾普通股PIPE(私人股權投資已上市公司股份),每股價格$10.00。由于需求旺盛,此次PIPE發行出現了嚴重的超額認購以及擴容,其中包括來自新機構投資者AFV Partners管理的基金,Federated Hermes Kaufmann Funds和Senvest Management的投資,以及現有投資人Silver Spike Capital $3500萬的承諾款。
WM Holding是大麻行業最大的科技提供商,旗下擁有面向大麻消費者的電商平臺Weedmaps,以及面向大麻零售商和大麻品牌的綜合性軟件即服務(SaaS)訂閱服務WM Business。該公司過去五年收入的年複合增長率(CAGR)達40%,2020年的收入和EBITDA預計分別爲$1.60億和$3500萬,2021年的收入預計將達$2.05億。美國證券和交易委員會(SEC)的數據顯示,公司2015年至2019年期間的收入至少是$4.39億。
2008年創立以來,Weedmaps每年都保持盈利。公司自稱目前在美國和波多黎各擁有18,000條企業目錄,同時還擁有包括加拿大在內的9個國家的企業目錄,月活躍用戶數超過1000萬。
在大麻行業資深管理人Scott Gordon的帶領下,Silver Spike 2019年8月在納斯達克啓動IPO,融資$2.50億。公司聚焦于收購大麻行業的公司。