2021年12月最好的房地产投资信托基金(REITs)名单出炉

投资REITs
发布于: 12月 2, 2021
编辑: Caroline Kong

房地产投资信托基金(REITs)是公开交易的上市公司,个人投资者可以购买房地产投资组合的股份,从各种房地产中获得收入,也使投资者能够轻松地投资房地产行业,包括那些拥有、开发和管理住宅、商业和工业物业的公司。房地产投资信托基金还有一项要求,就是至少将其应税收入的90%作为股息支付。衡量房地产投资信托基金的一个关键指标是来自运营的资金(FFO),这是该行业特有的收益衡量标准。American Tower Corp. (AMT)、Crown Castle International Corp. (CCI)和Prologis Inc. (PLD)都是这个行业的佼佼者。

过去12个月,以Real Estate Select Sector SPDR ETF (XLRE)为代表的房地产投资信托基金表现好于大盘。截至11月24日,XLRE过去一年的总回报率为38.2%,而Russell 1000 ETF指数同期的总回报率为30.4%。

下面这些房地产投资信托基金(REITs)无论从估值、成长性还是投资回报方面,都是过去12个月最好的,投资者可以在今年的最后一个月重点关注。

最具价值的房地产投资信托基金

以下是12个月追踪市盈率(P/E)最低的房地产投资信托基金(REITs)。因为利润可以通过分红和回购的形式返还给股东,低市盈率表明投资者为每一美元的利润所支付的费用较少。

最具价值的房地产投资信托基金
股价 ($) 市值 ($10亿) 12个月追踪市盈率
Annaly Capital Management Inc. (NLY) 8.43 12.2 4.3
AGNC Investment Corp. (AGNC) 16.02 8.4 6.0
SL Green Realty Corp. (SLG) 74.35 5.0 7.8

来源:YCharts

  • Annaly Capital Management Inc.: Annaly Capital Management投资于房地产和相关资产,包括机构抵押贷款支持证券(MBS),住宅和商业房地产,以及中间市场贷款。11月10日,Annaly Capital Management宣布对其F系列优先股、G系列优先股和I系列优先股进行季度分红。所有这些股息将在12月31日支付给截至2021年12月1日在册的优先股股东。
  • AGNC Investment Corp.: AGNC Investment主要通过抵押借款,以杠杆方式投资于住宅按揭证券,采用积极的投资组合管理策略,以提供风险调整后的回报。截至9月30日的2021年第三季度,该公司报告称,归属股东的净收入同比下降70.6%,净利息收入下降。该公司表示,经济和利率前景的不确定性影响了其业绩。
  • SL Green Realty Corp.: SL Green Realty投资于纽约大都会区的办公物业。

增长最快的房地产投资信托基金

以下是根据一个增长模型排名选出的最好的房地产投资信托基金,该模型根据公司最近一个季度的百分比收入同比增长和最近一个季度的年同比每股收益(EPS)增长,以50/50的权重进行评分。销售和盈利都是公司成功的关键因素。因此,只用一个增长指标对公司进行排名,使排名容易受到该季度的会计异常情况(如税法的变化或重组成本)的影响,可能使一个或另一个数字不能代表企业的总体情况。季度EPS或收入增长超过2500%的公司被作为异常值排除在外。

增长最快的房地产投资信托基金
股价 ($) 市值 ($10亿) 每股收益增长 (%) 收入增长 (%)
Regency Centers Corp. (REG) 73.86 12.7 885.7 26.5
Sun Communities Inc. (SUI) 196.34 22.8 141.0 71.3
Duke Realty Corp. (DRE) 59.13 22.5 584.2 7.0

来源:YCharts

  • Regency Centers Corp.: Regency Centers是一家拥有和经营以杂货店为主体的街区零售中心的房地产投资信托基金。该公司的物业分布在美国各地。Regency Centers于11月4日报告了截至9月30日的2021年第三季度的业绩。在此期间,由于收入激增,归属于普通股股东的净收入同比猛增了9倍多。
  • Sun Communities Inc.: Sun Communities拥有并经营工业住房社区、房车度假营和游艇码头。该公司在美国中西部和东南部地区以及加拿大都拥有房产。该公司于11月15日宣布,将以大约9.5亿英镑(13亿美元)的价格收购Park Holidays U.K,后者在英国各地拥有并经营40个度假社区,此次收购极大地扩展了Sun Communities在该地区的业务。
  • Duke Realty Corp.: Duke Realty在美国各地拥有、开发和管理物流和工业地产。该公司还提供租赁、物业管理、建筑和相关服务。

涨势最好的房地产投资信托基金

以下是过去12个月中总回报率最高的房地产投资信托基金。

涨势最好的房地产投资信托基金
股价 ($) 市值 ($10亿) 12个月的跟踪总回报率 (%)
Simon Property Group Inc. (SPG) 169.03 55.6 107.8
Jones Lang LaSalle Inc. (JLL) 260.86 13.2 91.8
Iron Mountain Inc. (IRM) 46.85 13.6 91.0
Russell 1000 N/A N/A 30.4
Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) N/A N/A 38.2

来源:YCharts

  • Simon Property Group Inc.: Simon Property Group是一家在北美、欧洲和亚洲拥有、开发和管理商场、奥特莱斯中心、社区购物中心和相关物业的房地产投资信托基金。
  • Jones Lang LaSalle Inc.: Jones Lang LaSalle仲量联行是一家房地产和投资管理服务提供商,为全球各种企业和机构客户提供租户代表、物业管理、租赁、融资和评估等服务。
  • Iron Mountain Inc.: Iron Mountain是一家提供存储和信息管理解决方案的房地产投资信托基金。该公司的物业提供记录管理、数据管理和信息销毁服务。截至9月30日的2021年第三季度,净收入增长了77%,总收入同比攀升了9%。增长的原因部分是对该公司的数字和其他产品的强劲需求。

 

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