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美股大盘点：最受对冲基金欢迎的25只蓝筹股（上）

6只美股指数基金
发布于: 3 月 1, 2022
编辑: Sunlight Xiang

最新发布的持仓报告显示，蓝筹股依然是美国对冲基金们的最爱，道指30只成分股当中13只个股属于对冲基金最广泛持有的股票。这也可以理解，大型蓝筹股市值高，流动性好，方便机构大额买入卖出，同时信誉风险也更低。

对冲基金具备对冲属性，牛市可能跑输大市，但市场下跌时下行风险也被限制。今年截至1月31日，Eurekahedge对冲基金指数的总收益率（股价涨幅+股息）为-1.6%，同期标普500指数的总收益率为-5.2%。

以下是去年四季度对冲基金最广泛持有的25只蓝筹股：

  1. 微软：截至四季度末，近42%的对冲基金（761家）持有微软Microsoft（NASDAQ:MSFT），高于三季度的741家。微软进入前十大重仓股的对冲基金比例超过四分之一（458家），高于三季度的416家。建仓的对冲基金数量从50家升至68家，但清仓数量也从19家升至31家，减持数量也小幅上升，增持数量基本持平。2021年四季度，对冲基金净卖出2570万股微软股票。
  2. 亚马逊：截至四季度末，40%的对冲基金（730家）持有亚马逊Amazon.com（NASDAQ:AMZN），高于三季度的681家。建仓的对冲基金数量更是从34家大幅飙升至110家，增持数量也上升，清仓数量从74家骤降至43家，减持数量从247家降至204家。2021年四季度，对冲基金净买入140万股亚马逊股票。
  3. Alphabet：截至四季度末，近36%的对冲基金（653家）持有Alphabet Inc（NASDAQ:GOOGL），高于三季度的636家。Alphabet进入前十大重仓股的对冲基金比例近14%（250家），低于三季度的253家。建仓的对冲基金数量从35家几乎翻倍至67家，增持数量也上升，清仓或减持的数量下降。2021年四季度，对冲基金净卖出134238股Alphabet股票。
  4. Meta Platforms：截至四季度末，35%对冲基金（641家）持有Meta Platforms, Inc.（NASDAQ:FB）的股票，低于三季度的669家。FB进入前十大重仓股的对冲基金数量也下降。不过，建仓的基金数量从36家升至68家，清仓数量从48家升至77家。2021年四季度，对冲基金净卖出超过4100万股的Meta股票。
  5. 苹果：截至四季度末，超过34%的对冲基金（626家）持有苹果Apple（NASDAQ:AAPL）股票，前十大重仓股比例为19%。此外，建仓的对冲基金数量从27家翻一倍多至59家，增持数量也小幅上升，清仓数量从45家降至24家。另外，苹果占巴菲特投资公司伯克希尔哈撒韦的持股比重高达48%。
  6. 维萨：2021年四季度，对冲基金净买入1710万股维萨Visa（NYSE:V）股票。截至四季度末，28%的对冲基金持有该股，前十大重仓股比例超过1%。不过，清仓数量从41家升至52家，建仓数量从24家上升150%至60家。
  7. 摩根大通：截至12月31日，近28%的对冲基金（507家持有）摩根大通JPMorgan Chase & Co（NYSE:JPM）的股票，建仓数量从27家升至47家。增持数量增长10%，而减持或清仓的数量下降。不过，对冲基金四季度净卖出210万股摩根大通股票，前十大重仓股的比例从超过5%降至7%。
  8. 伯克希尔哈撒韦：2021年四季度，对冲基金净卖出350万股伯克希尔哈撒韦Berkshire Hathaway（NYSE:BRK.B）的股票。不过，该股股价2022年迄今上涨近7%，同期指数下跌约8%。超过27%的对冲基金（500家）持有该股，高于三季度的485家。此外，建仓数量从16家增至43家，清仓数量从32家降至15家。
  9. 强生：2021年四季度，对冲基金净买入超过2万股强生Johnson & Johnson（NYSE:JNJ）股票，近27%的对冲基金（491家）持有该股，高于三季度的486家。此外，建仓数量从26家增至42家，清仓数量从35家降至22家。
  10. 华特迪士尼：2021年四季度，对冲基金净卖出110万股华特迪士尼Walt Disney（NYSE:DIS）的股票，建仓对冲基金数量从31家增至52家。此外，减持或清仓数量也明显下滑。四季度持有迪士尼股票的基金数量从三季度的481家增至484家，占比5%。
  11. 英伟达：截至四季度末，近26%的对冲基金（470家）持有英伟达NVIDIA（NASDAQ:NVDA）的股票，高于三季度的25%（435家）。此外，前十大重仓股的基金比例也从4%（70家）升至超过5%（95家）。建仓的对冲基金数量增长近80%，清仓数量下降超过20%。
  12. 万事达：2021年四季度，对冲基金净买入190万股万事达MasterCard（NYSE:MA）股票，但持股的对冲基金比例从三季度的接近28%降至25%，前十大重仓股比例也从9%降至3.5%。此外，四季度建仓的对冲基金数量增长近24%至47家，减持数量下降16%至151家，清仓数量从41家升至64家。
  13. 辉瑞：2021年四季度，对冲基金净买入910万股辉瑞制药Pfizer（NYSE:PFE）的股票，持股基金数量从三季度的439家增至451家（几乎四分之一），前十大重仓股数量从19家翻一倍多至46家。此外，建仓的对冲基金数量从40家增至61家。

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