通胀投资:7月买入这两只加拿大高息股

高股息率的加拿大股息贵族
发布于: 6月 27, 2022

加拿大上月通胀率飙升至7.7%,从食品和燃料,几乎所有商品的价格都在继续暴涨。通胀环境下,TFSA的收益型投资者可以通过投资高股息率的派息股抵消通胀的负面冲击。比如说,Enbridge和IGM Financial这两只加拿大高息股的股息率均高于6%。

加拿大高息股1:Enbridge

疫情爆发前,加拿大综合性能源公司Enbridge Inc(TSX:ENB)(NYSE:ENB)通过重组和精简,比如说大约$80亿非核心资产的处置以及4家子公司的收购实现了稳健的资产负债表。

2020年暴跌以来,石油需求继续反弹态势。与此同时,此前向俄罗斯购买石油的买家纷纷抢购北美的石油和液化天然气(LNG)。所有这些都驱动了市场对于Enbridge的能源基础设施服务——包括输油管道、天然气管道以及天然气存储——的强劲需求。此外,该公司的天然气分销公用事业以及可再生能源业务也构成了重要的收入流。

Enbridge继续通过收购和资本项目驱动增长。该公司去年收购了一座石油出口码头,最近宣布计划建造两条连接美国墨西哥湾的液化天然气接收站的管道。此外,该公司还进军新兴的碳捕获和存储领域。

Enbridge的股价已经从本月早些时候的$59.50跌至$53.50,估值下移。此外,该股股息率6.4%,并且连续27年上调股息,中期股息年增速应该可以保持在3-5%的水平。

加拿大高息股2:IGM Financial

总部位于加拿大Winnipeg的财富管理和资产管理公司IGM Financial Inc(TSX:IGM)主要通过旗下的子公司——包括IG Wealth Management、Investment Planning Counsel和Mackenzie Investments——向加拿大个人和家族提供投资建议和产品。

公司2022年一季度的调整后净利润为$2.19亿,上一年同期为$2.02亿,资产管理总规模(AUM)从2021年一季度的$2220亿增至$2370亿。

尽管业绩不错,但该股股价2022年仍下跌超过20%至$35.50,股息率6.25%。该股股价回落主要是因为金融板块最近几个月集体下跌,但似乎已经超跌。IGM Financial的收入和现金流都非常稳定,股息非常安全。市场回落将降低资产管理规模,但多数个人和家族并不会因此抛弃原来的财富和资产管理公司。而无论投资业绩如何,这些公司照样会收取费用。

金融服务