Forbidden Spirits Distilling Corp. (TSXV: VDKA)
从天而降，众生品尝，畅饮纯净佳酿。
西弗吉尼亚州人口约175万，并且该州的大麻法律或即将迎来巨变。按照该州法律，大麻的医用销售是合法化，但本月早些时候，州议员Danielle Walker（民主党-Monongalia）提出《众议院2091号法案（House Bill 2091）》，旨在实现娱乐大麻销售的合法化，以及持有不超过1盎司大麻的除罪化。该法案接下来将交由西弗吉尼亚州众议院卫生和资源委员会审议。
西弗吉尼亚州2017年就实现了医用大麻合法化，但直到2021年11月第一家医用大麻店才开门营业。所幸的是，截至本月，医用大麻办公室报告登记医用大麻患者人数已达18660人。
如果西弗吉尼亚州实现了娱乐大麻销售合法化，很多公司都将受益，尤其是已经扎根该州，产量和销量可以快速提升的大麻跨州运营商（MSOs）Verano Holdings Corp.（OTCQX:VRNOF）以及Trulieve Cannabis Corp.（OTCQX:TCNNF）。西弗吉尼亚州现有大麻种植商9家，现在仅批发了10张大麻种植许可，Trulieve和Verano各持有一张。
Verano（经营名称Zen Leaf）在西弗吉尼亚州的Wheeling、Westover、Clarksburg以及Morgantown各经营1家医用大麻店，外加新开3家大麻店的许可。从全国范围来看，该公司在美国13个州（其中包括跟西弗吉尼亚州毗邻的6个州当中的4个）设有122家零售店，计划开业的大麻店有8家。
该公司股价过去1年下跌76%，但长期依然看涨。Verano有强大的品牌，并且扩张的同时还能保持盈利能力，这在MSO当中并不多见，因此将直接受益于西弗吉尼亚州娱乐大麻的合法化。该大麻股三季度收入的70%来自于批发销售。2022年前9个月，该公司报告收入同比增长24%至$6.535亿，净利润$740万，上一年同期亏损$1650万。调整后税息折旧及摊销前利润（EBITDA）同比增长1%至$2.448亿。
Trulieve的股价过去1年大跌73%，但该公司在美国9个州经营182家大麻店，而且19个季度报告正的调整后EBITDA。
该公司的商业模式是稳扎稳打，一次主攻一个市场并利用好规模经济。Trulieve的第一站是佛罗里达州，目前已经在该州拥有124家大麻店，今年计划再开2家，市场主导地位不可撼动。2021年，通过收购Harvest Health和Wellness，该公司成为了亚利桑那州最大的大麻零售商。此外，西弗吉尼亚州现有40家大麻店，Trulieve就占了9家，领先于其他任何公司。过去1个月，该公司还在该州推出了两个新的品牌R.O.和Modern Flower。
2022年前9个月，Trulieve报告收入同比增长48%至$9.38亿，调整后EBITDA增长11%至$3.15亿。但是，公司从上年同期的净利润$8960万转为净亏损$1.69亿，为此该公司不得不削减成本。Trulieve将于3月1日发布全年业绩，公司三季度预测2022年收入将从2021年的$9.384亿增至$12.5亿-$13亿区间，调整后EBITDA从$3.846亿增至$4.15亿-$4.50亿区间。
Trulieve已经证明了自己的盈利能力，并且跟Verano一样，该大麻公司还在西弗吉尼亚州的邻州俄亥俄州、马里兰州以及宾夕法尼亚州经营大麻店。
