点燃整个华尔街的希望!高盛牵头多宗IPO

点燃整个华尔街的希望!高盛牵头多宗IPO
发布于: 8 月 30, 2023
编辑: Amy Liu

高盛集团下个月将为一系列首次公开募股(IPO)服务,这可能有助于在近两年的平静期后引发上市热潮。包括芯片设计公司Arm Holdings Ltd.和杂货配送公司Instacart等公司的IPO也可能激发人们对投资银行其他领域的新兴趣。

数据显示,今年美国交易所通过首次公开募股筹集的资金仅为144亿美元,其中大部分活动来自企业分拆、低价股和空白支票公司。相比而言,截至2021年8月的融资额为2420亿美元,表明 IPO交易从多到少的转变。

咨询公司安永IPO公司顾问Rachel Gerring表示:“每个人肯定都在密切关注这些交易,很多公司都在观望,抱着观望的态度,尤其是想看看市场反应如何。”

这些交易还可能为高盛的银行家带来财富,在其他部门表现不佳、利润减少之际,交易匮乏给高盛带来了打击。

特别是对于David Ludwig领导的股权资本市场团队来说,未来几周将提供重要机会。该团队曾于三月份试图为硅谷银行筹集资金,但交易失败,美国地区银行业陷入混乱,并引发竞争对手的指责。大约六个月后,这些竞争对手希望高盛能够为资本市场的复兴铺平道路。

高盛投资银行联席主管Dan Dees多年来与软银及其首席执行官孙正义建立了密切的关系。高盛是Arm上市交易的四家牵头银行之一。高盛还主导着营销技术公司Klaviyo Inc.和鞋类制造商Birkenstock的上市。预计这些公司也将跻身今年美国最大的首次公开募股(IPO)之列。

Gerring表示:“这些交易对整个IPO市场都很重要,但对科技行业来说尤其重要,科技行业确实是我们所经历的估值重置的焦点。”

今年只有一笔IPO在美国交易所筹集了超过10亿美元的资金:强生公司的消费者健康部门Kenvue Inc.上市筹资44亿美元。

康卡斯特公司旗下风险投资集团Forecast Labs的创始人Arjun Kapur表示:“第一轮上市的科技公司要对余下的公司负责。这些公司需要确保他们走出去并为IPO定价,并且适当地履行他们的承诺。”

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