點燃整個華爾街的希望!高盛牽頭多宗IPO

点燃整个华尔街的希望!高盛牵头多宗IPO
發佈于: 8 月 30, 2023
編輯: Amy Liu

高盛集團下個月將為一系列首次公開募股(IPO)服務,這可能有助於在近兩年的平靜期後引發上市熱潮。包括芯片設計公司Arm Holdings Ltd.和雜貨配送公司Instacart等公司的IPO也可能激發人們對投資銀行其他領域的新興趣。

數據顯示,今年美國交易所通過首次公開募股籌集的資金僅為144億美元,其中大部分活動來自企業分拆、低價股和空白支票公司。相比而言,截至2021年8月的融資額為2420億美元,表明 IPO交易從多到少的轉變。

諮詢公司安永IPO公司顧問Rachel Gerring表示:“每個人肯定都在密切關注這些交易,很多公司都在觀望,抱著觀望的態度,尤其是想看看市場反應如何。”

這些交易還可能為高盛的銀行家帶來財富,在其他部門表現不佳、利潤減少之際,交易匱乏給高盛帶來了打擊。

特別是對於David Ludwig領導的股權資本市場團隊來說,未來幾周將提供重要機會。該團隊曾於三月份試圖為矽谷銀行籌集資金,但交易失敗,美國地區銀行業陷入混亂,並引發競爭對手的指責。大約六個月後,這些競爭對手希望高盛能夠為資本市場的復興鋪平道路。

高盛投資銀行聯席主管Dan Dees多年來與軟銀及其首席執行官孫正義建立了密切的關係。高盛是Arm上市交易的四家牽頭銀行之一。高盛還主導著營銷技術公司Klaviyo Inc.和鞋類製造商Birkenstock的上市。預計這些公司也將躋身今年美國最大的首次公開募股(IPO)之列。

Gerring表示:“這些交易對整個IPO市場都很重要,但對科技行業來說尤其重要,科技行業確實是我們所經歷的估值重置的焦點。”

今年只有一筆IPO在美國交易所籌集了超過10億美元的資金:強生公司的消費者健康部門Kenvue Inc.上市籌資44億美元。

康卡斯特公司旗下風險投資集團Forecast Labs的創始人Arjun Kapur表示:“第一輪上市的科技公司要對餘下的公司負責。這些公司需要確保他們走出去並為IPO定價,並且適當地履行他們的承諾。”

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