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卑诗省温哥华，2026年6月16日 (GLOBE NEWSWIRE) — 1911 Gold Corporation (“1911 Gold”或“本公司”) (TSXV: AUMB; OTCQX: AUMBF; FRA: 2KY)欣然宣布，已与Haywood Securities Inc.（简称“Haywood”）作为牵头代理及唯一簿记管理人，代表自身及一个承销商财团（与Haywood合称“承销商”）达成协议。根据该协议，承销商已同意以包销方式购买：（1）本公司7,812,500个单位，价格为每单位0.64加元（“发行单位”）；（2）本公司6,305,200个“加速加拿大开发费用”流转单位（“CDE单位”），价格为每CDE单位0.793加元（“CDE发行价格”）；以及（3）以下各项的任意组合：（A）公司“加拿大勘探费用”流转单位（“第一批CEE单位”），价格为每CEE单位0.864加元；（B）公司“加拿大勘探费用”流转单位（“第二批CEE单位”），价格为每CEE单位1.011加元；（C）公司“加拿大勘探费用”流转单位（“第三批CEE单位”，与流转单位、CDE单位、第一批CEE单位和第二批CEE单位合称“发行证券”），价格为每CEE单位0.752加元；（D）按CDE发行价格计算的CDE单位；及（E）按发行价格计算的单位，合计本公司出售发行证券的总集资额约为20,000,000加元（“本次发行”）。
每个单位将由本公司的一股普通股和半份普通股认股权证组成。每份认股权证将使持有人有权以每股1.00加元的价格购买一股普通股，期限为自本次发行交割日起24个月。
每个CDE单位中将包含一股普通股和半份认股权证，以“流转股份”形式发行，涉及“加拿大开发费用”，且该费用符合税法定义的“加速加拿大开发费用”资格。每个第一批CEE单位将包含一股普通股和半份认股权证。每个第二批CEE单位将包含一股普通股和半份认股权证，以“流转股份”形式发行，涉及“加拿大勘探费用”，且该费用符合《税法》第127条第(9)款定义的“流转采矿支出”，同时也符合《曼尼托巴省所得税法》第11.7条第(1)款含义内的“流转采矿支出”。每个第三批CEE单位将包含一股普通股和半份认股权证，以“流转股份”形式发行，涉及“加拿大勘探费用”。
此外，本公司已同意授予承销商一项选择权（“超额配售选择权”），可购买最多相当于本次发行总量15%的额外证券，形式可为单位、CDE单位、第一批CEE单位、第二批CEE单位和第三批CEE单位的任意组合，价格按各自发行价格计算，条款和条件与本次发行相同。该选择权可在本次发行交割日后30天内的任何时间，全部或部分行使。
