卑诗省温哥华–(Newsfile Corp. – 2026年6月29日) – Americore Resources Corp. (TSXV: AMCO) (FSE: 5GP) (OTCQB: AMCOF) (“本公司”或“Americore”)宣布，继2026年6月15日发布的新闻稿之后，本公司已扩大其此前宣布的“尽最大努力”私募发行，将魁北克省的投资者纳入其中。
本次发行根据与Canaccord Genuity Corp.（“主代理”）签订的聘用函进行，由主代理代表自己，并在适用情况下代表代理团队（合称“代理”）开展发行工作，发行数量为最低2,702,703个公司单位，最高可达8,108,108个单位，发行价格为每单位$0.37，总募集资金最低为$1,000,000，最高约为$3,000,000。每个单位由本公司的一股普通股和一份普通股认股权证组成。每份权证赋予持有人以每股$0.50的行使价购买一股普通股的权利，行使期限为自发行完成之日起36个月。
代理将获得合计相当于本次发行总收益的7.0%的现金费用，但对于列入本公司确定的总裁名单的购买者所销售单位的总收益，应付现金费用为3.5%。此外， 本公司将向代理发行认股权证，数量相当于本次发行单位总数的7.0%，但对于向总裁名单上购买者销售的单位，可发行的代理权证比例为3.5%。每份代理权证赋予其持有人以发行价格购买一个单位的权利，期限为自发行之日起36个月。最后，本公司将向代理发行认股权证，数量相当于本次发行单位总数的2.0%。每份企业融资权证赋予其持有人以发行价格购买一个单位的权利，期限为自发行之日起36个月。
本次发行的净收益预计将用于推进公司位于内华达州的Trinity银矿项目，以及用于一般营运资金和公司用途。本次发行预计将于2026年7月7日或前后完成，且在任何情况下不晚于2026年6月15日首次发布发行新闻稿后的45天，但须满足惯常的交割条件，包括但不限于获得所有必要的监管批准，包括多伦多证券交易所创业板的批准。
