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卑诗省温哥华,2019年5月2日(GLOBE NEWSWIRE)–Ascot Resources Ltd. (TSX.V: AOT, OTCQX:AOTVF) (“Ascot”或“本公司”)欣然宣布,需要得到监管机构批准,本公司将尽最大努力促成一笔经纪人(850万加元)和非经纪人(150万加元)私募配售,向合格投资者发行流转股和单位(统称为证券),总收入1000万加元。每份单位的发行价格为0.70加元,包含本公司的一股普通股和一股普通股认股权证,权证的行权价格为0.95加元,期限为自发行之日起一年内。每份流转股的发行价格为0.76加元。此外,本公司还将授予一项代理期权,可在发行完成前48小时内行权,额外认购此次发行的最多15%。此次发行的所有证券仍有待多伦多证券交易所创业板(“TSXV”)批准。
本公司还将向代理和中间人支付此次全部发行收入现金的5%,并发行中间人和代理售出的单位和流转股5%的不可转让认股权证(“补偿认股权证”)。补偿认股权证可自发行之日起一年内以0.95加元的价格认购本公司的一股普通股。此次经纪人私募配售由Sprott Capital Partners LP (“代理”)牵头的一个财团认购。发行所得将主要用于勘探和资源升级钻探、许可、工程和经济研究,以及一般公司和营运资本用途。