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卑詩省溫哥華,2019年5月2日(GLOBE NEWSWIRE)–Ascot Resources Ltd. (TSX.V: AOT, OTCQX:AOTVF) (“Ascot”或“本公司”)欣然宣佈,需要得到監管機構批准,本公司將盡最大努力促成一筆經紀人(850萬加元)和非經紀人(150萬加元)私募配售,向合格投資者發行流轉股和單位(統稱為證券),總收入1000萬加元。每份單位的發行價格為0.70加元,包含本公司的一股普通股和一股普通股認股權證,權證的行權價格為0.95加元,期限為自發行之日起一年內。每份流轉股的發行價格為0.76加元。此外,本公司還將授予一項代理期權,可在發行完成前48小時內行權,額外認購此次發行的最多15%。此次發行的所有證券仍有待多倫多證券交易所創業板(“TSXV”)批准。
本公司還將向代理和中間人支付此次全部發行收入現金的5%,並發行中間人和代理售出的單位和流轉股5%的不可轉讓認股權證(“補償認股權證”)。補償認股權證可自發行之日起一年內以0.95加元的價格認購本公司的一股普通股。此次經紀人私募配售由Sprott Capital Partners LP (“代理”)牽頭的一個財團認購。發行所得將主要用於勘探和資源升級鑽探、許可、工程和經濟研究,以及一般公司和營運資本用途。