Prairie Provident Resources Inc公布,已经通过Prudential Capital Group完成两批债务融资交易。Prudential Capital Group是保德信金融集团旗下全球投资管理业务。该交易包括4000万担保高级循环票据额度,期限三年,本次结束时发行了本金3100万高级担保循环票据,将于2020年10月31日到期,同时发行了1600万美元将于2021年10月31日到期的高级次级票据,期限四年。公司的借款基数由6500万加元扩大至了大约7200万加元(假设美元/加元汇率1:1.28),并使公司债务工具的期限延长。所有票据均由公司全资子公司Prairie Provident Resources Canada Ltd(PPR Canada)发行,并以公司和部分其他子公司做担保。
综合来看,循环信贷额度(假设全部提取)及担保票据合计平均利率约8.2%。如果PPR Canada选择全面行使推迟支付次级票据高达5%的年利率,一直到到期日,那么推迟期内综合平均现金利率将为6.8%。推迟支付的利息(以及相关利息费)将于2021年10月31日到期时支付。
Prairie Provident总裁兼首席执行官Tim Granger表示:“很高兴公司借款基数扩大至7200万加元,新的融资为我们提供了两个期限更长的融资工具,将增强公司财务稳定性,并提高我们的财务灵活性,有助于继续发展并投资能够为股东带来增值回报的Wheatland、Princess和Evi地区。”