Resverlogix Corp.(“Resverlogix”或“本公司”)(TSX:RVX)宣布以私募融资方式向深圳市海普瑞药业股份有限公司(“海普瑞”)发行60,416,667权益凭证,购买价格为每单位1.44加元,总价8700万加元。每权益凭证包含一股普通股和0.082759股普通股认股权证。行权价1.64加元,权证有效期为自授予日起四年。本次认购的权益凭证禁售期为四个月。
完成本次私募融资后,Resverlogix已发行股票数量增至175,040,756股。海普瑞将持有75,020,000普通股和7,333,333普通股购买认股权证。
本次发行所得资金将用于偿还本公司在2017年12月26日到期的6880万加元担保贷款(“贷款”)。余下所得资金余额将用于研发,包括但不限于溴结构域和超末端结构主要心血管不良事件三期临床试验,以及用作管理支出、运营资本需求以及其他一般性公司用途。