SLAM Exploration宣布进行最高117万加元的私募配售融资

在加拿大矿产资源丰富的新不伦瑞克省勘探黄金与关键矿产

新不伦瑞克省米罗米奇 / ACCESS Newswire / 2026年2月18日 / SLAM Exploration Ltd. (TSXV:SXL) (“SLAM”或“本公司”)宣布进行一项非经纪人私募配售融资（“本次发行”），拟发行最多13,000,000个单位，发行价为每单位0.09加元，最高募集总收益为1,170,000加元。

本次发行将包括：

最多12,500,000个本公司流转CMETC单位（每个称为“FT CMETC单位”），发行价为每个FT CMETC单位0.09加元。每个FT CMETC单位的发行基于以下前提：本公司将发生并放弃符合条件的“加拿大勘探费用”，这些费用预计将符合流转矿业支出的条件，且根据《加拿大所得税法》的规定，有资格作为关键矿产勘探支出享受关键矿产勘探税收抵免；以及

最多500,000个公司非流转单位（每个称为“NFT单位”），发行价为每个NFT单位0.09加元。

每个FT CMETC单位中将包括：

一（1）股本公司流动型普通股，该股票属于《加拿大所得税法》定义的“流动型股票”（每股称为“FT股”）；以及

半（1/2）份普通股认购权证，每两（2）个半份权证可合并行使为一（1）份完整的普通股认购权证（每份完整权证称为一份“权证”）。

每个NFT单位中将包括：

一（1）股本公司普通股（“普通股”）；以及

一（1）份认股权证。

每份完整权证将赋予持有人在本次发行截止日期后的两（2）年内，以每股0.13加元的行权价格额外购买一股普通股的权利，在某些特定事件发生时可提前行权。本公司通过发行FT CMETC单位获得的总收益将用于发生符合条件的“加拿大勘探费用”（“CEE”），这些费用预计将符合流动型关键矿产采矿支出（定义见《加拿大所得税法》）的条件，并计划用于本公司的Goodwin项目。此类支出预计将有资格被认定为适用法律下的“关键矿产勘探支出”，以使符合条件的认购人能够获得30%的关键矿产勘探税收抵免。

本公司通过发行NFT单位获得的收益，以及行使权证获得的任何收益，将用于一般营运资金、公司发展活动以及管理层确定的其他业务目标。

本次发行需经多伦多证券交易所创业板（“TSXV”）及所有其他必需的监管机构批准。根据加拿大证券法，本次发行项下发行的所有证券自发行截止日起将有四个月零一天的法定持有期。