安大略省多伦多，2025年12月2日 – TheNewswire – Total Metals Corp. (“Total Metals”或“本公司”) (TSX-V: TT) (OTCQB: TTTMF) (FSE: O4N) )欣然宣布，继本公司在2025年11月13日发布的新闻稿后，已完成非经纪人私募融资（“本次发行”）的第一轮，总毛收益为2,713,500加元。
在第一轮发行中，本公司以每单位0.90加元的价格发行了总计3,015,000个单位。每个单位中包含一股（1）本公司资本中的普通股；以及一份（1）普通股认股权证（“权证”），每份认股权证赋予持有人在发行之日起36个月内，以每权证股份1.15加元的行权价额外认购一股本公司的普通股。
本次发行中，根据适用的加拿大证券法和多伦多证券交易所创业板（“交易所”）政策，其中2,965,000个单位需遵守自发行之日起四个月零一天的法定持有期。其中50,000个单位根据安大略证券委员会规则72-503——《加拿大境外分销》中提供的招股说明书要求豁免，向加拿大境外购买者发售，因此，这部分单位在加拿大不受四个月零一天持有期的限制。
本次发行的净收益预计将用于推进本公司全资拥有的Electrolode项目、High Lake和West Hawk Lake项目，以及用作营运资金和一般公司用途。本公司可能会基于合理的商业原因和具体情况的变化，重新调整资金用途。
第一轮融资发行中，本公司向某些符合条件的、向本次发行介绍认购者的独立第三方中介支付了总计62,064加元的现金中介佣金，并发行了68,960份不可转让的中介权证（每份称为“中介权证”）。每份中介权证授予持有人自发行之日起36个月内，以每份中介股份0.90加元的价格认购一股本公司的普通股。
关于Total Metals Corp.
Total Metals Corp. 专注于开发其全资拥有、总面积3000公顷的Electrolode项目。该项目开发重点是三条优势地质构造带上的高潜力矿产资源，临近红湖金矿区内的主要矿山，战略区位优越，具体位于Kinross Gold的Great Bear项目与First Mining Gold的Springpole项目之间。Electrolode项目已获得全面勘探钻井许可，涵盖10个具显著扩展潜力的历史矿化带，以及多个待验证的新勘探靶区。
Total Metals还全资拥有横跨曼尼托巴省与安大略省边界的High Lake及West Hawk Lake项目，均位于跨加拿大高速公路沿线。High Lake项目的Purex区域具备重大勘探价值，将作为初步勘探及未来潜在开采的核心目标；West Hawk Lake项目由23个矿权区块组成，总面积336公顷，位于曼尼托巴省东南部。
警示性声明
多伦多证券交易所创业板及其监管服务提供商（定义见TSXV具体政策）不对本新闻稿的充分性承担责任。
Tyler Thorburn
总裁兼首席执行官
(416) 873-7662
