据家族投资公司WIT（Walton Investment Team的首字母缩写）递交美国证券交易委员会（SEC）的文件显示，全球最富有家族——Walton家族截至6月底的持股金额从去年12月底的38亿美元提高至50亿美元。
文件显示，Walton家族的多数资金都投向了低成本的交易所交易基金（ETF）——比如说Vanguard FTSE Emerging Markets ETF（VWO）以及短期国债ETF，同时还持有包括Apollo Global Management LLC（NYSE: APO）、Snowflake Inc.（NYSE: SNOW）以及中国的拼多多Pinduoduo（NASDAQ: PDD）等上市公司的股票。
彭博亿万富豪指数显示，Walton家族总计拥有2380亿美元的资产，是全球最富有的家族，其中大约一半的财富都来自于全球最大的零售商沃尔玛Walmart（NYSE: WMT）。多年来，该家族在投资方面一直波澜不惊，但最近却引来了不少的关注。究其原因，该家族2020年初以来通过抛售沃尔玛股票已经套现约65亿美元。
最近几年，沃尔玛连续回购股票，为了保持持股比例的稳定，Walton家族开始抛售该零售商的股票。这一举动也给家族理财室以及Walton家族基金会带来了大量的现金，因此需要更加复杂的投资机器。
Walton家族主要的家族理财室Walton Enterprises证实称，WIT是代表家族进行投资的一家关联公司，Walton Enterprises的高级投资顾问Dele Butler是WIT的主要联系人。此外，富达投资的Rupal Poltack也在2019年加入并出任总裁一职。WIT创立于2020年初，而几个月前Walton Enterprises向一家单独的信托转移了480亿美元的资金。
按照美证监会的要求，管理美国股票资产规模超过1.00亿美元的投资者都必须披露持仓情况，不过家族理财室可以申请文件保密。比如说，Walton Enterprises就从未提交过该公司名下的13F持仓报告，WIT也是今年才开始披露这一数据。
