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上周,半導體設備的龍頭企業ASML控股公司(NASDAQ:ASML)公佈了收益。儘管該公司的利潤超出預期,但收入卻沒有達到預期。然而,該股上周的表現比大多數科技領域的股票要好。
對於那些希望目前的芯片短缺儘快結束的人來說,ASML首席執行官Peter Wennink的評論似乎表明目前的芯片緊縮可能還會持續相當長的一段時間。
第四財季,ASML報告了近50億歐元的收入,比上一財季增長17.2%。鑒於我們仍然處於巨大的芯片短缺中,世界各地的公司都在爭相增加供應,而且考慮到ASML在一些關鍵科技上的壟斷地位,人們可能認為收入會更高。
Wennink說ASML的機器出貨能力仍然比目前的需求低40%左右。因此,儘管由於時間問題,該公司預計今年將有20%的收入增長和25%的出貨量增長,但ASML的數字仍然遠遠低於他們可能達到的水平。
電話會議的另一個有趣的收穫是,ASML和它的許多同行一樣,本身也很難找到所需的芯片。事實上,ASML表示,它已經開發了一個”稀缺中心”團隊,負責整理所有的稀缺材料。Wennink說:“我不認為情況已經變得更好。只是我們在管理方面變得更好了”。
這就是大問題所在。如果使用處理器、微控制器和模擬芯片的半導體設備公司無法獲得他們需要的設備,他們就無法生產足夠的機器來製造更多的芯片。這種雞生蛋蛋生雞的問題可能意味著芯片短缺會繼續下去。
因此,難怪英特爾首席執行官Pat Gelsinger最近重申了他的芯片短缺將持續到2023年的立場。
投資者應該如何應對這種短缺?當然,可以投資於ASML等半導體設備股票。這些公司應該會有強勁的增長,但由於無法滿足需求,可能會出現最初令人失望的收入報告。也就是說,這些銷售可能只是推遲,而不是損失。因此,目前的增長週期可能還會持續幾年。
另一方面,面臨芯片供不應求的汽車製造商等公司可能無法生產足夠的貨物。同樣,如果汽車製造商有定價權,就可以提高價格來彌補。但如果沒有定價要,那麼該汽車製造商今年可能會陷入困境。
當縱觀你的投資組合時,問問自己每家公司是否會因所需芯片的短缺而受益或受損。這可能會使你的投資組合在2022年,也許還有2023年的表現大有不同。