房地產投資信托基金(REITs)是公開交易的上市公司,個人投資者可以購買房地產投資組合的股份,從各種房地產中獲得收入,也使投資者能夠輕松地投資房地產行業,包括那些擁有、開發和管理住宅、商業和工業物業的公司。房地產投資信托基金還有一項要求,就是至少將其應稅收入的90%作為股息支付。衡量房地產投資信托基金的一個關鍵指標是來自運營的資金(FFO),這是該行業特有的收益衡量標准。American Tower Corp. (AMT)、Crown Castle International Corp. (CCI)和Prologis Inc. (PLD)都是這個行業的佼佼者。
截至2022年10月27日的過去12個月,以Real Estate Select Sector SPDR ETF (XLRE)為代表的房地產投資信托基金表現不及大盤。XLRE過去一年的總回報率為-22.2%,Russell 1000 ETF指數同期的總回報率為-16.7%。
即便如此,下面這些過去12個月最有價值、增長最快以及最具上漲勢頭的房地產投資信托基金(REITs),投資者仍可以在11月重點關注,尤其是股息投資者。
以下是12個月追蹤市盈率(P/E)最低的房地產投資信托基金(REITs)。因為利潤可以通過分紅和回購的形式返還給股東,低市盈率表明投資者為每一美元的利潤所支付的費用較少。
最具價值的房地產投資信托基金 | |||
股價 ($) | 市值 ($10億) | 12個月追蹤市盈率 | |
Annaly Capital Management Inc. (NLY) | 18.11 | 8.5 | 2.3 |
Rithm Capital Corp. (RITM) | 8.10 | 3.8 | 4.1 |
Medical Properties Trust Inc. (MPW) | 11.68 | 7.0 | 5.8 |
來源:YCharts
以下是根據一個增長模型排名選出的最好的房地產投資信托基金,該模型根據公司最近一個季度的百分比收入同比增長和最近一個季度的年同比每股收益(EPS)增長,以50/50的權重進行評分。銷售和盈利都是公司成功的關鍵因素。因此,只用一個增長指標對公司進行排名,使排名容易受到該季度的會計異常情況(如稅法的變化或重組成本)的影響,可能使一個或另一個數字不能代表企業的總體情況。季度EPS或收入增長超過2500%的公司被作為異常值排除在外。
增長最快的房地產投資信托基金 | ||||
股價 ($) | 市值 ($10億) | EPS增長 (%) | 收入增長 (%) | |
Realty Income Corp. (O) | 61.14 | 37.8 | 12.1 | 74.9 |
The Howard Hughes Corp. (HHC) | 59.76 | 3.0 | 366.7 | 30.2 |
Starwood Property Trust Inc. (STWD) | 20.21 | 6.2 | 67.5 | 11.9 |
來源:YCharts
以下是過去12個月中總回報率最高的房地產投資信托基金。
漲勢最好的房地產投資信托基金 | |||
股價 ($) | 市值 ($10億) | 12個月追蹤總回報率 (%) | |
Omega Healthcare Investors Inc. (OHI) | 31.87 | 7.5 | 16.9 |
Iron Mountain Inc. (IRM) | 49.88 | 14.5 | 14.8 |
Host Hotels & Resorts Inc. (HST) | 18.51 | 13.2 | 12.0 |
Russell 1000 | N/A | N/A | -16.7 |
Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) | N/A | N/A | -22.2 |
來源:YCharts