沃倫·巴菲特無疑是當今世界上最偉大的投資者之一，在過去60年裏創造了巨額財富，也是全球最富有的人之一。作為價值投資的擁躉，巴菲特的目標是以低廉的估值購買基本面強勁的股票，從而在一段時間內獲得超額收益。
然而，並非巴菲特購買的所有股票都有很好的表現，下面這兩只股票現在不被看好，但也許正是散戶投資者買入的機會。
StoneCo (NASDAQ:STNE)是一家金融科技公司，股價現在比曆史最高點低了88%，估值36億美元。該公司總部位於巴西，為商戶和綜合合作夥伴提供金融技術和軟件解決方案，為近300萬客戶提供服務，其中包括中小型企業、電子商務平臺和集成軟件供應商。
巴西是美洲增長最快的電子商務市場之一，擁有2.14億人口。預計到2023年，巴西的電子商務銷售額將增長到2745億美元，同比增長27%，這將有助於StoneCo在短期內推動業績增長。今年第二季度，StoneCo的收入同比增長28%，淨利潤為6160萬美元，而去年同期為虧損9810萬美元。銷售額的大幅增長使該公司受益於高經營杠杆，導致利潤率大幅提高。財報顯示，第二季度的息稅前利潤率（EBIT）從去年的3.3%猛增至15.1%。
華爾街追蹤STNE股票的分析師預計，該公司的收入將從2022年的19.5億美元增長到2024年的26.4億美元。在此期間，調整後的收益預計將從每股0.35美元增至每股0.97美元。按照12倍的遠期市盈率和1.3倍的市售率，StoneCo可以說是當下估值最便宜的成長型股票之一。分析師預計未來12個月股價將飆升35%以上。
眾所周知，巴菲特的伯克希爾哈撒韋公司自2022年初以來一直在持續增持石油天然氣股票西方石油公司Occidental Petroleum (NYSE:OXY)。公開資料顯示，伯克希爾在2023年第二季度購買了1240萬股西方石油的股票，目前累計持有這家能源巨頭2.24億股股票，價值145億美元。
西方石油公司在美國、中東、非洲和拉丁美洲經營能源和化工資產，擁有一系列優質資產，其中包括短周期、高回報的股份資產。該公司約60%的石油和天然氣產量來自頁岩儲層，其餘來自常規鑽探。西方石油公司強調，其常規石油和天然氣資產可在低價周期中提供支持，而頁岩資產則可在中高價周期中提供增長機會。
西方石油股票目前的遠期市盈率為18倍，與其他能源股相比估值略高。但考慮到該股調整後的收益也將從2023年的每股3.67美元提高到2024年的每股5.08美元，現在買入這只能源股仍然是有意義的。此外，OXY還向股東支付每股0.18美元的季度股息，股息收益率為1.2%。值得指出的是，在過去一年中，西方石油公司股票的派息率已經上升了38.5%。
