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魁北克省薩格奈–(Newsfile Corp. – 2025年9月29日) – First Phosphate Corp. (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (FSE: KD0) (“First Phosphate”或“本公司”)欣然宣布，已與Integrity Capital Group Inc.（簡稱“Integrity”）達成協議，由Integrity作為主代理人和簿記管理人，在“盡最大努力”的基礎上進行一項私募配售（簡稱“本次發行”）。本次發行將銷售最多25,000,000個單位，每單位發行價格為0.60加元，總募集毛收益最高可達15,000,000加元。
每個單位將由一股本公司股本中的普通股和一份普通股認股權證組成。每份認股權證將使持有人有權在自截止日期（定義見下文）起的36個月內，以每股0.90加元的價格認購一股本公司的普通股。本公司將盡最大努力獲得必要的批准，將認股權證股份在加拿大證券交易所（簡稱“CSE”）上市；但是，暫時不能保證能夠成功獲得上市批准。
本公司擬將本次發行的淨收益用於完成本公司旗艦項目Bégin-Lamarche的可行性研究和許可審批、用於下遊基礎設施開發和收購，以及用於一般公司用途。本次發行預計將於2025年10月10日或本公司與Integrity可能確定的其他日期（簡稱“截止日期”）完成。
本公司已同意向Integrity支付總額相當於本次發行總收益8%的現金傭金，並向Integrity發行數量等於本次發行單位總數8.0%的不可轉讓經紀人認股權證。每份經紀人認股權證可在自發行截止日起的36個月內，以每股0.90加元的價格認購一股本公司普通股。
以上計劃發行的證券尚未也無意根據經修訂的1933年美國證券法或任何州證券法進行登記，並且不得在美國境內向美國人或為美國人賬戶或利益進行發售或銷售，除非根據美國證券法及適用的州證券法進行登記，或可獲得此類登記的豁免。本新聞稿不構成出售要約或購買要約的招攬，也不得在任何司法管轄區內進行此類要約、招攬或非法銷售。
前瞻性信息與警示性聲明
本新聞稿包含某些可能被視為“前瞻性信息”的陳述。任何涉及預測、期望、信念、計劃、目標、假設、未來事件或業績的討論（通常但不總是使用諸如“預期”、“預計”、“計劃”、“預算”、“預測”、“估計”、“相信”或“打算”等詞語，或聲明某些行動、事件或結果“可能”、“可以”、“將會”或“將要”發生或被實現），均非曆史事實陳述，並可能構成前瞻性信息。具體而言，本新聞稿包含與以下事項相關的前瞻性信息：本次發行的完成、發行的預期截止日期、認股權證的上市、發行所得款項的預期用途、加拿大證券交易所的批准以及發行文件的提交。
盡管本公司相信此類前瞻性陳述中所表達的期望是基於合理的假設，但這些陳述並不保證未來的業績，實際結果或發展可能與前瞻性陳述存在重大差異。可能導致實際結果與前瞻性陳述產生重大差異的因素包括市場價格、勘探與開發的成功與否、資本與融資的持續可用性以及一般經濟、市場或商業狀況。這些陳述基於諸多假設，包括但不限於關於一般商業和經濟狀況的假設；本公司及其他各方能夠及時滿足證券交易所及其他監管要求；加拿大證券交易所將僅以標准條件及時批准；以及所有完成本次發行的先決條件將得到及時滿足。
提醒投資者，任何此類陳述均不保證未來業績，實際結果或發展可能與前瞻性陳述中所述內容存在重大差異。因此，讀者不應過度依賴本新聞稿中包含的前瞻性信息。除非適用法律要求，本公司不承擔任何因新信息、未來事件或其他原因而更新或修訂其前瞻性陳述的義務。本新聞稿中包含的所有前瞻性信息均受這些警示性聲明的限制。
