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魁北克省萨格奈–(Newsfile Corp. – 2025年9月29日) – First Phosphate Corp. (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (FSE: KD0) (“First Phosphate”或“本公司”)欣然宣布，已与Integrity Capital Group Inc.（简称“Integrity”）达成协议，由Integrity作为主代理人和簿记管理人，在“尽最大努力”的基础上进行一项私募配售（简称“本次发行”）。本次发行将销售最多25,000,000个单位，每单位发行价格为0.60加元，总募集毛收益最高可达15,000,000加元。
每个单位将由一股本公司股本中的普通股和一份普通股认股权证组成。每份认股权证将使持有人有权在自截止日期（定义见下文）起的36个月内，以每股0.90加元的价格认购一股本公司的普通股。本公司将尽最大努力获得必要的批准，将认股权证股份在加拿大证券交易所（简称“CSE”）上市；但是，暂时不能保证能够成功获得上市批准。
本公司拟将本次发行的净收益用于完成本公司旗舰项目Bégin-Lamarche的可行性研究和许可审批、用于下游基础设施开发和收购，以及用于一般公司用途。本次发行预计将于2025年10月10日或本公司与Integrity可能确定的其他日期（简称“截止日期”）完成。
本公司已同意向Integrity支付总额相当于本次发行总收益8%的现金佣金，并向Integrity发行数量等于本次发行单位总数8.0%的不可转让经纪人认股权证。每份经纪人认股权证可在自发行截止日起的36个月内，以每股0.90加元的价格认购一股本公司普通股。
以上计划发行的证券尚未也无意根据经修订的1933年美国证券法或任何州证券法进行登记，并且不得在美国境内向美国人或为美国人账户或利益进行发售或销售，除非根据美国证券法及适用的州证券法进行登记，或可获得此类登记的豁免。本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，也不得在任何司法管辖区内进行此类要约、招揽或非法销售。
前瞻性信息与警示性声明
本新闻稿包含某些可能被视为“前瞻性信息”的陈述。任何涉及预测、期望、信念、计划、目标、假设、未来事件或业绩的讨论（通常但不总是使用诸如“预期”、“预计”、“计划”、“预算”、“预测”、“估计”、“相信”或“打算”等词语，或声明某些行动、事件或结果“可能”、“可以”、“将会”或“将要”发生或被实现），均非历史事实陈述，并可能构成前瞻性信息。具体而言，本新闻稿包含与以下事项相关的前瞻性信息：本次发行的完成、发行的预期截止日期、认股权证的上市、发行所得款项的预期用途、加拿大证券交易所的批准以及发行文件的提交。
尽管本公司相信此类前瞻性陈述中所表达的期望是基于合理的假设，但这些陈述并不保证未来的业绩，实际结果或发展可能与前瞻性陈述存在重大差异。可能导致实际结果与前瞻性陈述产生重大差异的因素包括市场价格、勘探与开发的成功与否、资本与融资的持续可用性以及一般经济、市场或商业状况。这些陈述基于诸多假设，包括但不限于关于一般商业和经济状况的假设；本公司及其他各方能够及时满足证券交易所及其他监管要求；加拿大证券交易所将仅以标准条件及时批准；以及所有完成本次发行的先决条件将得到及时满足。
提醒投资者，任何此类陈述均不保证未来业绩，实际结果或发展可能与前瞻性陈述中所述内容存在重大差异。因此，读者不应过度依赖本新闻稿中包含的前瞻性信息。除非适用法律要求，本公司不承担任何因新信息、未来事件或其他原因而更新或修订其前瞻性陈述的义务。本新闻稿中包含的所有前瞻性信息均受这些警示性声明的限制。
