Manitok Energy同意收購Raimount Energy并宣佈更新信貸額度和進行私募融資

Manitok Energy Inc TSXV:MEI Oil & gas, Natural Gas, 能源,油气,石油,天然气
發佈于: 6 月 30, 2016

Manitok Energy Inc. 和Raimount Energy Inc. (“Raimount”) (TSX VENTURE:RMT)聯合宣佈,已經在2016年6月29日達成協議,根據協議,Manitok將間接通過全資子公司1977746 Alberta Inc (“Acquireco”)收購Raimount的全部已發行和流通在外普通股。Raimount股東將以每股Raimount普通股獲得6股Manitok普通股和1.5股普通股認股權證。

Raimount的資產包括$530萬現金,阿爾伯塔省Innisfail 附近65桶油當量/天(95%天然氣)的生產項目,以及阿爾伯塔省南部Woolford地區約20,000英畝的土地。Raimount無負債,擁有約690萬股流通在外的普通股。根據協議,Manitok將發行大約4120萬股普通股和1030萬股權證,行權價為每股普通股$0.30,期限兩年,并附有兩條強制性轉股規定。第一條是按照成交量加權平均價計算,當Manitok普通股股價連續20個交易日較行權價溢價140%時;第二條是當Manitok以比行權價高出130%的價格增發股票時。

另外,Manitok的信貸額度已經更新為$4500萬,比之前減少$500萬。Manitok被要求從2016年6月1日每個月減少$30萬信貸額度。上述收購協議以及下面提到的非公開發行完成之後,Manitok預計到2016年8月31日將支取$3700萬信貸額度。

Manitok還宣佈計劃進行非經紀人私募融資,擬以每股認購憑證$0.18的價格發行Manitok普通股認購憑證,共募集$150萬元。Manitok預計將在2016年7月8日或之前完成本次發行。

天然氣 油氣