雪佛龙将以330亿美元现金加股票收购阿纳达科石油公司

Chevron to buy Anadarko Petroleum in a $33 billion cash and stock deal-雪佛龙将以330亿美元现金加股票收购美国阿纳达科石油公司
发布于: 4 月 12, 2019
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雪佛龙(Chevron)周五宣布,将以现金加股票的方式收购石油和天然气钻探企业阿纳达科石油公司(Anadarko Petroleum),交易价值330亿美元。这是近年来能源行业规模最大的并购案之一,标志着部分油气行业龙头公司的转型。

此举将扩大这家美国第二大能源公司在美国页岩油气生产、海上钻探和液化天然气出口方面的业务,并使其成为仅次于埃克森美孚的全球最大的上市油气生产商。据Refinitiv的数据统计,这笔交易是能源和电力公司有史以来规模第11大的交易。

伍德麦肯兹高级分析师Roy Martin表示,这是自壳牌和英国天然气集团2015年以来最大的一笔上游交易。雪佛龙现在加入了超级巨头的行列,石油市场上的三巨头现在变成了四巨头。

消息公布后,阿纳达科石油公司股价暴涨33.6%,而雪佛龙股价与周四收盘时相比则下跌了4.7%。

按照交易价格,雪佛龙对阿纳达科的估值为每股65美元,较周四收盘价有37%的溢价。根据阿纳达科周四收盘价46.80美元,该公司股东将获得0.3869股雪佛龙股票,以及每股16.25美元现金。雪佛龙还将承担阿纳达科公司150亿美元的债务。

雪佛龙公司董事长兼首席执行官Michael Wirth周五做客CNBC时表示,阿纳达科石油公司的高质量资产与雪佛龙的资产组合结合以后,将增强其在二叠纪盆地的领导地位,扩大在墨西哥湾的深水项目,并使液化天然气业务获得增长。

本次并购交易每年预计将产生约20亿美元的协同效益,并在交易完成一年后产生新的自由现金流和盈利。雪佛龙公司还计划在2020年至2022年出售150亿美元至200亿美元资产,以进一步减少负债和提高股东的现金回报。

英文来源:CNBC

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