专访Robert Colbourn,畅谈电池金属行业的未来

電池金屬行業的未來
发布于: 8月 4, 2020
编辑: Fann Li

随着电动车的日益普及,石墨等电池金属的重要性也与日俱增,提供这些原材料的新矿,加工厂和股票也不断涌现出来。

投资者应当如何投资电池金属?这些金属有朝一日会和油气一样成为我们全球经济的重要组成部分吗?

因此,我们采访了Benchmark Mineral Intelligence公司的Robert Colbourn,就电池金属以及近期的价格走势分享了他的观点。

NAI500:锂行业的供需格局你怎么看?锂价未来会怎么走?

Robert:2019年的锂资源市场供给稍大于需求并延续到了2020年。考虑到新冠疫情导致的经济压力,未来18个月将大概率承接供给过剩的局面。不过,这段时间市场的供给将不断减少,我们预计2023年左右将出现结构性供不应求的情况。因此,我认为2022年或2023年锂价将很有可能又一波上涨。电动车对锂的需求在不断增长,份额也在不断提高。 2019年,全球锂需求大约55%都来自于电动车,并且这一比例一直在上升。此外,锂的应用领域还有陶瓷和玻璃等行业,但这部分需求的全球占比正在下滑。因此,锂价的驱动力实际上来自电动车和蓄能领域,未来五至十年这一趋势将变得更加明显。

NAI500:锂的供应链也是一个非常值得讨论的话题,你可以跟我们的读者谈谈这方面的内容吗?

Robert:说起锂离子超级工厂,就不得不谈中国。我现在手头没有数据,但估计中国目前在建的锂离子工厂有100家左右。相比之下,欧洲只有16家,北美大约有8家。我这里指的是电池生产工厂。纵观整个供应链,正极材料和负极材料的生产更多集中在中国,另外有一部分位于韩国和日本,欧洲和美国几乎可以忽略不计。另外,原材料加工也基本位于中国,但原材料的分布比较分散。比如说,绝大多数的钴都产自刚果民主共和国,大多数锂则来自澳大利亚和南美洲。中国工业的建设和发展,美国在其中扮演了一个重要的角色,欧洲也是如此。这当中的推动力很大程度上来自于政治共识,但在北美,私人公司发挥的作用更加明显,特斯拉Tesla Inc(NASDAQ: TSLA)就是一个明显的例子。行业内将新建超级工厂的消息不少,但在上游、原材料加工以及正负极材料领域,新建工厂的数量却少得可怜。这种情况在北美、美国最为明显,因此他们还有很长的路要走。

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