运费飙升,一箱难求,疫情下全球供应链进入“地狱模式”

全球供应链
发布于: 9月 20, 2021

8月中旬,Gerber Plumbing Fixtures(台湾成霖企业旗下的卫浴品牌)的物流经理RoxAnne Thomas的电话就没有安静过,她的水龙头、水槽和抽水马桶滞留在上海,在温哥华,以及美国芝加哥的一座铁路站场,迟迟不能动弹。Thomas要面对的,是将近70年前集装箱运输问世以来最严重的,足以引发全球贸易动荡的一次冲击波。

物流至关重要,但时常都没有什么存在感,此次的疫情更是将这个行业拖入了地狱模式。疫情之下,不仅运费飙升,集装箱更是一箱难求,引发几乎所有商品的短缺,口罩、疫苗瓶、半导体、塑料聚合物、自行车甚至是棒球人偶,无一例外。每年,公司都要将大约1万个集装箱的卫浴设备从中国和墨西哥运往美国。对于Thomas来说,疫情不只是加大了物流的难度,更是暴露了一个更大的结构性挑战。

物流系统是全球化的支撑,地球一端生产出来的商品通过卡车、轮船、飞机、吊机以及叉车送到地球另一端的消费者手中。不过,这一系统太过僵化,没有能力承受当前来自新冠疫情的连续冲击,或者是从消费者需求或劳动力的剧烈波动中快速复苏。全球供应链之所以没有彻底崩溃,靠的是人们的智慧,痛苦的等待以及一些运气。

此外,在Thomas看来,供应的不确定性,不顺畅,以及通胀压力在可见的将来都不会消失,或许将延续至2023年。但是,这个月(每年两个商品旺季之一)的形势发展至关重要,这将决定商品短缺可能持续多久,以及哪些公司能够熬得下来。她说,供应链的每一节点都存在积压情况,作为供应链的起点,中国的情况一年内不可能转好,完全恢复正常可能需要一年半的时间。

疫情导致工厂停产,原材料供应中断,但Thomas面临的主要挑战还是货运。而这一切,还要从原本便宜而充足的商品——集装箱说起。全球在使用的集装箱数量约为2500万只,集装箱运输船约有6000艘。丹麦的A.P. Moller-Maersk和中国的中远海运等公司拥有或运营这些船只,前十大公司控制了全球运力的85%。

在托运人和承运人签订的年度合同当中,集装箱的费用和使用条款一般都是固定的,而且通常都设定了严格的要求,比如说仅港口间的直达服务,或者是每周两次航行的最低次数。但在过去的18个月,Thomas不得不放弃这些要求,并且还要在现货市场上争抢集装箱和货船,承运商和货运代理公司每天的报价也已经暴涨。

对于Thomas来说,现在真的是一箱难求,他们永远都在能够接受的价格以及能够拿到多少集装箱之间纠结,而这一问题的答案似乎每周都在变化。Gerber卫浴产品的主要买家是批发商和商业水管工,该公司国内的最大竞争对手有American Standard、Kohler、Mansfield Plumbing Products和Toto USA。

两年前,一只40尺集装箱从亚洲运输商品到美国成本不到2000美元,现在的价格,如果算上进口商支付的准时交货保险费,已经飙升到了2.5万美元。行业资深人士以及Blue Alpha Capital的创始人John McCown表示,对于集装箱承运人来说,这是一大笔收入,整个行业今年的净利润也将从2020年的大约150亿美元增至1000亿美元。

在这样的环境下,很多托运人“躺平”了,期待价格下降或者是祈求公司不会弹尽粮绝。这也为Thomas寻找集装箱提供了机会。她说:“有些公司没有足够的财力来承受提价,这样子就留出了多余的集装箱空间。”Gerber的一家货运代理公司Flexport最近提供了来自中国青岛的50只集装箱,即使提价,Thomas还是马上拿下了。

不过,这还只是供应链噩梦的开始。这些集装箱抵达北美的码头之后,需要通过卡车或火车运往Gerber位于加利福尼亚州、伊利诺伊州、新泽西州、德克萨斯州以及加拿大的分销中心。不幸的是,今年夏天,加拿大西部的野火影响到了铁路的运行,芝加哥出现了货物堵塞的情况,铁路运输公司联合太平洋Union Pacific(NYSE: UNP)干脆终止了集装箱从西海岸港口向内陆的运输。于是,装满了Gerber产品的两只集装箱就堵了10周。陆路运输受阻,大量船只也被困在了港口附近,洛杉矶和长滩两座海港的锚泊船只数量7月底以来已经翻了一倍多至45艘。

今年以来,每月抵达洛杉矶和长滩的入境集装箱数量平均下来在86万只左右,相比疫情前5年的正常水平高出了24%。这一增长来自于担心零部件和产品库存可能出现短缺的恐慌性订单,同时也有网购的推动。ASCM的首席执行官Abe Eshkenazi表示,对于物流专业人士来说,电商的崛起对于协调以及同步的水平提出了一个全新的要求。

Thomas现在关心的是,在订单可能几个月都没有抵达的情况下,这一强劲的电商趋势能否持续。今年新屋营建活动稳健,Gerber的出货量也达到了历史高点。但出于管理客户需求的考虑,Gerber现在规定客户采购量不能高出常规采购量的一定比例。公司担心现在盲目下单,等到产品运达前需求可能已经萎缩了。美国和欧洲的节日购物季即将到来,如果要把这期间的商品及时送达,就必须赶在中国国庆之前把产品运出中国。在大量船只排队等待卸货的情况下,供应商现在面临的压力要比以往任何时候都要大。

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