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Rivian Automotive（RIVN）去年11月上市时，经常被拿来与特斯拉（TSLA）作比较。这家电动车制造商得到了亚马逊和福特汽车公司的支持，这似乎让它的前景比许多业内同行要光明得多。
但是随着该公司在生产延迟、供应链中断和亏损扩大的情况下挣扎， Rivian目前的股价比其IPO价格低了近60%。市场对Rivian的热情减弱了。利率的上升加剧了这种痛苦。
特斯拉在取得主流成功之前，也花了多年时间来努力提高生产规模。但一旦成功，特斯拉市值就从2012年初的不到30亿美元飙升至今天的近8,500亿美元。今天价值280亿美元的Rivian能否复制这一成功故事，并在2030年赶上特斯拉？
Rivian生产三种类型的电动车：R1T皮卡、R1S SUV和亚马逊的EDV（电动送货车）。它的R1车辆起售价低于7万美元，一次充电可行驶300多英里。它并不像特斯拉那样生产任何电动轿车。然而，特斯拉也在2015年推出了自己的电动SUV：Model X。它还计划在明年推出期待已久的Cybertruck，随后在未来推出用于货物和乘客的 “可配置Robovan”。
亚马逊已经订购了10万辆Rivian的EDV，单次充电可行驶约150英里，将在2030年前交付。截至6月30日，Rivian还收到了约9.8万份R1汽车的预订单。
Rivian原计划今年发货5万辆，但由于与供应链问题作斗争，它在3月份将这一目标降至2.5万辆。截至6月30日，它只生产了约9000辆汽车。相比之下，特斯拉的年交付量从2013年的22,477辆飙升至2021年的936,172辆。
特斯拉在加利福尼亚州、德克萨斯州、德国和中国的工厂的年产能合计超过190万辆。Rivian目前在伊利诺伊州的主要工厂的年生产能力为15万辆。它预计，明年伊利诺伊州工厂的扩建将使年产能提高到20万辆。
2024年，Rivian计划在格鲁吉亚开设第二家工厂。在全面扩建伊利诺伊州工厂和开设佐治亚州工厂后，该公司预计年产能将达到60万辆，但它还没有为达到这一里程碑设定一个明确的期限。因此，到十年后，Rivian仍将可能比特斯拉小得多。
假设Rivian坚持目前的生产目标，并在未来几年内提高产量，分析师预计其收入将从2021年的仅5500万美元上升到2024年的124亿美元。根据其每辆车约7万美元的平均价格，这些估计意味着Rivian在2024年须交付近18万辆车。
这将与特斯拉2017年118亿美元的收入相当，该收入随后以46%的复合年增长率（CAGR）增长至2021年的538亿美元。如果Rivian符合分析师的预期，并在2024年至2028年复制特斯拉2017-2021年的增长轨迹，那么到最后一年，它有可能产生超过560亿美元的收入。如果它在接下来的两年里收入增长超过30%，那么它在2030年可以产生近1000亿美元的收入。
然而，这是一个乐观的最佳情况，假设Rivian的一切都很顺利。
Rivian比它的许多电动车制造商如Canoo或Faraday Future Intelligent Electric（这两家公司都还没有出货）做得更好，但它肯定还没有证明它是 下一个特斯拉。如果Rivian所有的牌都打对了，到2030年底它可能会变得和今天的特斯拉一样大。
