加拿大人如何实现全球化分散投资?国际股票ETF是不错的选择
加拿大股市占全球资本市场的比例仅有大约3%。因此,除了加拿大甚至是美国,全球其他地区还有很大的投资舞台。不过,投资海外股票时如何获取高质量的信息是一大难题。如果你也有这种困扰,加拿大的国际股票ETF(交易所交易基金)值得考虑。
国际股票ETF的优缺点
优点
- 投资组合的多元化,不再限于加拿大(和北美)
- 获得海外潜在的更高的增长机会
缺点
- 外汇波动有可能会对收益率造成负面的影响
- 政治、经济和社会实践可能会影响到国际公司
- 国际股票ETF的费用相对更高
加拿大最好的5只国际股票ETF
下面这些加拿大国际股票ETF的信息仅适用于无对冲的基金。
- iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF(XEF)
- Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF(VIU)
- TD International Equity Index ETF(TPE)
- Mackenzie International Equity Index ETF(QDX)
- AGFiQ International Equity ETF(QIE)
1. IShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF
- 无对冲代码:XEF.TO
- 对冲代码:XFH.TO
- 成立日期:2013年4月10日
- 资产管理规模:62亿加元
- 管理费率:0.22%
- 管理方式:被动
- 风险评级:中等
- 派息:半年一次
- 股息率:2.98%
- 股价(11月底):34.14加元
- 今年迄今收益率:12.24%
XEF是一种低成本国际股票ETF,投资位于诸如欧洲、亚洲和澳大利亚的1500多只股票。该ETF目前高配置日本、英国、法国以及瑞士股票,行业上高配置金融、工业和医疗股票。
2. Vanguard FTSE Developed All Cap Ex North America Index ETF
- 无对冲代码:VIU.TO
- 成立日期:2015年12月1日
- 资产管理规模:33.6亿加元
- 管理费率:0.23%
- 管理方式:被动
- 风险评级:中等
- 派息:每季度一次
- 股息率:2.85%
- 股价:31.24加元
- 今年迄今收益率:12.78%
VIU投资除了加拿大和美国之外所有发达市场,所有市值类型的股票,但没有外汇对冲的版本。该ETF目前持有将近4000只国际股票,甚至于有点过度多元化了。该ETF目前高配置日本、英国、法国以及瑞士股票,行业上高配置工业、金融、可选消费和医疗股票。
3. TD International Equity Index ETF
- 无对冲代码:TPE.TO
- 对冲代码:THE.TO
- 成立日期:2016年3月22日
- 资产管理规模:11.5亿加元
- 管理费率:0.19%
- 管理方式:被动
- 风险评级:中等
- 派息:每季度一次
- 股息率:3.07%
- 股价:20.16加元
- 今年迄今收益率:13.64%
TPE投资欧洲、亚洲以及远东(不包括韩国)的中等市值和大市值股票,跟踪指数Solactive GBS Developed Markets ex-North America Large & Mid Cap CAD Index。该ETF的持股高度集中于金融服务、消费品和医疗领域,目前持有将近1000只股票。
4. Mackenzie International Equity Index ETF
- 无对冲代码:QDX.TO
- 成立日期:2018年1月24日
- 资产管理规模:6.355亿加元
- 管理费率:0.19%
- 管理方式:被动
- 风险评级:中等
- 派息:每季度一次
- 股息率:2.86%
- 股价:106.08加元
- 今年迄今收益率:10.91%
QDX投资欧洲、亚洲以及远东的中大市值股票,并且跟TPE一样也是被动跟踪Solactive GBS Developed Markets ex-North America Large & Mid Cap CAD Index。该ETF的持股高度集中于金融、工业和医疗行业,目前持有1000多只股票。
5. AGFiQ International Equity ETF
- 代码:QIE.TO
- 成立日期:2017年1月30日
- 资产管理规模:4869万加元
- 管理费率:0.45%
- 管理方式:多因子
- 风险评级:低至中等
- 派息:每年一次
- 股息率:5.03%
- 股价:29.69加元
- 今年迄今收益率:11.12%
QIE投资欧洲、澳大拉西亚以及远东的中大市值股票,采取的是多因子投资策略,因此风险和波动性相对较低。该ETF的持股集中度较高,目前仅持有大约135只股票,而且高度集中于金融、工业和医疗板块,高配置国家包括日本、英国、瑞士和法国。
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