近期数据显示，人工智能聊天机器人市场的竞争格局正发生变化。法国巴黎银行的数据表明，从2月到3月，Anthropic旗下Claude的日均用户率增长超过一倍，而谷歌(GOOGL)的Gemini使用率也持续攀升。具体来看，Gemini的网站访问量份额和3月份的月度日均活跃用户份额，分别从2月份的26.2%和15.1%上升至28.0%和16.5%。Claude的这两项指标在3月份同样出现激增，分别从2月份的3.6%和0.8%上升至6.6%和1.8%。以尼克·琼斯为首的法巴银行分析师指出，尽管ChatGPT仍是该领域的领导者，但它在3月份的网站流量和移动应用份额仍在继续流失。
谷歌不仅在聊天机器人市场占据第二位，在AI计算领域也取得了实质性进展。琼斯表示，谷歌与博通(AVGO)达成协议，为Anthropic建设3.5吉瓦的AI计算产能，这凸显了AI基础设施需求的强劲与持久，巩固了谷歌的强势定位，并可能为其订单积压增加数百亿美元。与此同时，亚马逊(AMZN)也在AI市场占据了有利位置。上周，优步(UBER)宣布将扩大对亚马逊Graviton4和Trainium3处理器的使用。琼斯补充称，优步对亚马逊定制芯片的使用加强了AWS的AI价值主张，支持了增量需求和货币化。此前，亚马逊首席执行官曾透露，AWS与AI相关的年度经常性收入已达到150亿美元，其芯片业务的年度经常性收入也达到了200亿美元。
此外，Meta (META) 发布的Muse Spark AI模型推动了其AI应用的下载量激增。琼斯认为，该模型的发布表明Meta在超智能领域的努力正在取得进展，有助于证明其在AI领域的巨额支出是合理的。另一重要动向来自Alphabet。该公司宣布扩大与Anthropic的合作伙伴关系，允许其部署更多自主研发的张量处理单元。此前，Anthropic已同意从博通采购210亿美元的TPU，而新协议涉及从2027年开始交付的3.5吉瓦TPU计算能力。让博通直接将TPU整机机架出售给Anthropic，以便后者管理自己的服务器，标志着Alphabet战略的重大转变。摩根士丹利估计，Alphabet每销售50万块TPU，相当于增加约130亿美元的收入和0.40美元的每股收益。分析认为，Alphabet作为同时拥有顶级基础AI模型和自有顶尖AI芯片的公司，凭借专有芯片带来的成本优势以及强大的分发网络，其向客户销售TPU的转变将创造可观的收入来源。
