近期數據顯示，人工智能聊天機器人市場的競爭格局正發生變化。法國巴黎銀行的數據表明，從2月到3月，Anthropic旗下Claude的日均用戶率增長超過一倍，而谷歌(GOOGL)的Gemini使用率也持續攀升。具體來看，Gemini的網站訪問量份額和3月份的月度日均活躍用戶份額，分別從2月份的26.2%和15.1%上升至28.0%和16.5%。Claude的這兩項指標在3月份同樣出現激增，分別從2月份的3.6%和0.8%上升至6.6%和1.8%。以尼克·瓊斯為首的法巴銀行分析師指出，儘管ChatGPT仍是該領域的領導者，但它在3月份的網站流量和移動應用份額仍在繼續流失。
谷歌不僅在聊天機器人市場佔據第二位，在AI計算領域也取得了實質性進展。瓊斯表示，谷歌與博通(AVGO)達成協議，為Anthropic建設3.5吉瓦的AI計算產能，這凸顯了AI基礎設施需求的強勁與持久，鞏固了谷歌的強勢定位，並可能為其訂單積壓增加數百億美元。與此同時，亞馬遜(AMZN)也在AI市場佔據了有利位置。上周，優步(UBER)宣佈將擴大對亞馬遜Graviton4和Trainium3處理器的使用。瓊斯補充稱，優步對亞馬遜定制芯片的使用加強了AWS的AI價值主張，支持了增量需求和貨幣化。此前，亞馬遜首席執行官曾透露，AWS與AI相關的年度經常性收入已達到150億美元，其芯片業務的年度經常性收入也達到了200億美元。
此外，Meta (META) 發佈的Muse Spark AI模型推動了其AI應用的下載量激增。瓊斯認為，該模型的發佈表明Meta在超智能領域的努力正在取得進展，有助於證明其在AI領域的巨額支出是合理的。另一重要動向來自Alphabet。該公司宣佈擴大與Anthropic的合作夥伴關係，允許其部署更多自主研發的張量處理單元。此前，Anthropic已同意從博通採購210億美元的TPU，而新協議涉及從2027年開始交付的3.5吉瓦TPU計算能力。讓博通直接將TPU整機機架出售給Anthropic，以便後者管理自己的服務器，標誌著Alphabet戰略的重大轉變。摩根士丹利估計，Alphabet每銷售50萬塊TPU，相當於增加約130億美元的收入和0.40美元的每股收益。分析認為，Alphabet作為同時擁有頂級基礎AI模型和自有頂尖AI芯片的公司，憑借專有芯片帶來的成本優勢以及強大的分發網絡，其向客戶銷售TPU的轉變將創造可觀的收入來源。
