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卑诗省温哥华，2026年6月8日 /CNW/ – 1911 Gold Corporation (“1911 Gold”或“本公司”) (TSXV: AUMB) (OTCQX: AUMBF) (FRA: 2KY)欣然宣布，本公司已向加拿大各省（魁北克省除外）的证券监管机构提交了一份初步简式招股说明书，内容涉及一项包销式隔夜公开发售，具体包括：(1) 公司普通股；(2) 作为《加拿大所得税法》含义内的“流转股份”发行的普通股，其所得将用于符合定义的“加拿大勘探费用”（地表或地表以上）（“CEE 第1类流转股份”）；(3) 作为税法含义内的“流转股份”发行的普通股，其所得将用于符合定义的“加拿大勘探费用”（“CEE 第2类流转股份”）；以及 (4) 作为税法含义内的“流转股份”发行的普通股，其所得将用于符合定义的“加拿大开发费用”（“CDE 流转股份”）。
本次发售将通过由Roth Canada, Inc.（“主承销商”）作为牵头承销商、BMO Capital Markets（与主承销商合称“联席账簿管理人”）作为联席账簿管理人以及一个承销商团（与联席账簿管理人合称“承销商”）组成的承销商团进行。最终定价、发售股份、CEE第1类流转股份、CEE第2类流转股份及CDE流转股份的销售数量以及发售所得总款项将在本公司与承销商签订最终承销协议时根据市场情况确定。
本公司拟授予承销商一项超额配股权，期权可自发售截止日起（含当日）30天内的任何时间全部或部分行使，允许承销商按与发售股份相同的条款购买（或安排由替代购买者购买）至多相当于本次发售项下所售证券总数15%的额外发售股份，以用于覆盖任何超额配售部分及进行市场稳定操作（“超额配股权”）。
本公司拟将本次发售所得净收入用于资助其在True North黄金项目上的持续勘探和开发活动、技术研究以及营运资金目的，具体用途将在招股说明书中详细描述。本次发售预计将于2026年6月30日或前后，或本公司与承销商可能约定的其他日期截止。发售完成需满足惯例交割条件，包括但不限于签署承销协议、获得所有必要的监管批准，包括证券监管机构和多伦多证券交易所创业板（“TSXV”）的批准。初步简式招股说明书可在SEDAR+上本公司发行人资料页面（www.sedarplus.ca）查阅。
