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卑詩省溫哥華，2026年6月8日 /CNW/ – 1911 Gold Corporation (“1911 Gold”或“本公司”) (TSXV: AUMB) (OTCQX: AUMBF) (FRA: 2KY)欣然宣布，本公司已向加拿大各省（魁北克省除外）的證券監管機構提交了一份初步簡式招股說明書，內容涉及一項包銷式隔夜公開發售，具體包括：(1) 公司普通股；(2) 作為《加拿大所得稅法》含義內的“流轉股份”發行的普通股，其所得將用於符合定義的“加拿大勘探費用”（地表或地表以上）（“CEE 第1類流轉股份”）；(3) 作為稅法含義內的“流轉股份”發行的普通股，其所得將用於符合定義的“加拿大勘探費用”（“CEE 第2類流轉股份”）；以及 (4) 作為稅法含義內的“流轉股份”發行的普通股，其所得將用於符合定義的“加拿大開發費用”（“CDE 流轉股份”）。
本次發售將通過由Roth Canada, Inc.（“主承銷商”）作為牽頭承銷商、BMO Capital Markets（與主承銷商合稱“聯席賬簿管理人”）作為聯席賬簿管理人以及一個承銷商團（與聯席賬簿管理人合稱“承銷商”）組成的承銷商團進行。最終定價、發售股份、CEE第1類流轉股份、CEE第2類流轉股份及CDE流轉股份的銷售數量以及發售所得總款項將在本公司與承銷商簽訂最終承銷協議時根據市場情況確定。
本公司擬授予承銷商一項超額配股權，期權可自發售截止日起（含當日）30天內的任何時間全部或部分行使，允許承銷商按與發售股份相同的條款購買（或安排由替代購買者購買）至多相當於本次發售項下所售證券總數15%的額外發售股份，以用於覆蓋任何超額配售部分及進行市場穩定操作（“超額配股權”）。
本公司擬將本次發售所得淨收入用於資助其在True North黃金項目上的持續勘探和開發活動、技術研究以及營運資金目的，具體用途將在招股說明書中詳細描述。本次發售預計將於2026年6月30日或前後，或本公司與承銷商可能約定的其他日期截止。發售完成需滿足慣例交割條件，包括但不限於簽署承銷協議、獲得所有必要的監管批准，包括證券監管機構和多倫多證券交易所創業板（“TSXV”）的批准。初步簡式招股說明書可在SEDAR+上本公司發行人資料頁面（www.sedarplus.ca）查閱。
