卑诗省温哥华，2025年9月19日 (GLOBE NEWSWIRE) — 1911 Gold Corporation (“1911 Gold”或“本公司”) (TSXV: AUMB; OTCQB: AUMBF; FRA: 2KY) 今日宣布与Haywood Securities Inc.达成协议。Haywood将作为主承销商和独家簿记管理人，代表自身及承销团成员以“尽最大努力”的私募方式销售以下任意组合：(i) 本公司普通股（简称“LIFE非流转股”），每股价格0.45加元；(ii) 符合《税法》定义的“流转股”资格且属于“加拿大勘探费用”定义的普通股（简称“CEE发行股”），每股价格0.64加元；(iii) 符合《税法》定义的“流转股”资格且属于“加速加拿大矿产开发费用”的普通股（简称“CDE发行股”），每股价格0.554加元。本次公开发行（简称“LIFE发行”）最高募资总额预计为10,238,000加元。
此外，Haywood Securities代表自身及承销团成员同意以“尽最大努力”的私募方式销售最多6,070,300股本公司普通股（简称“PP非流转股”，与LIFE非流转股合称“非流转股”），按非流转股发行价计算，PP发行（与LIFE发行合称“市场发行”）部分最高募资额为2,731,635加元。本次发行总募资额最高可达12,969,635加元。CEE发行股、CDE发行股和非流转股统称为“发行股票”。
本公司授予承销商一项期权（简称“承销商期权”，与市场发行合称“本次发行”），允许其在发行截止日前48小时内行使权利，以各类发行股票对应的发行价额外销售最高不超过市场发行规模15%的任意组合股票。
PP非流转股将依据《NI 45-106——招股说明书豁免》（简称”NI 45-106”）在加拿大各省份通过“合格投资者”“最低金额投资”和“家人、朋友及商业伙伴”私募豁免条款向合格购买者发行销售。LIFE非流转股、CEE发行股和CDE发行股将根据NI 45-106第5A部分的上市发行人融资豁免条款及《协调通用命令45-935——上市发行人融资豁免特定条件豁免》（简称“LIFE豁免”）在加拿大各省份向合格购买者发售。非流转股可依据LIFE豁免向美国及特定海外司法管辖区的合格购买者发售。销售至美国购买者的非流转股将根据经修订的《1933年美国证券法》注册要求豁免条款以私募方式发行。
对于CEE发行股，本公司将根据《税法》规定，使用等同于CEE发行股销售总额的资金，在发行截止日后、2026年12月31日前发生符合资格的支出，总金额不低于CEE发行股募集总额。本公司承诺于2025年12月31日或之前向CEE发行股购买方正式放弃该合格支出额度。
对于CDE发行股，本公司将根据《税法》规定，使用等同于CDE发行股销售总额的资金，在发行截止日后、2026年12月31日前发生“加速加拿大开发费用”，总金额不低于CDE发行股募集总额。本公司承诺于2026年12月31日或之前向CDE发行股购买方正式放弃该合格支出额度。
非流转股销售所得净收益将用于一般企业营运资金用途。
本次发行项下的LIFE非流转股、CEE发行股和CDE发行股不受加拿大证券法转售限制条款约束。
本次发行项下的PP非流转股在加拿大需遵守持有期限制，该限制自发行截止日起四个月零一天后到期。
投资者可通过SEDAR+系统（https://www.sedarplus.ca）查阅本公司档案及公司官网（www.1911gold.com）获取与LIFE发行相关的发行文件（简称“发行文件”）。潜在投资者应在投资决策前仔细阅读该文件。
本次发行预计于2025年10月15日左右截止，具体日期可由本公司与承销商协商确定。发行需满足多项交割条件，包括但不限于获得多伦多创业板（TSXV）及相关证券监管机构的有条件批准。最终成交须经多伦多创业板认可。
作为服务对价，本公司同意向承销商支付相当于发行总额6.0%的现金佣金，并发行相当于发行总数6.0%的不可转让补偿期权。每个补偿期权可自发行截止日起24个月内按非流转股发行价认购本公司一股普通股（总裁名单认购者的补偿期权行权期为9个月）。
本次发行股票未且不会根据经修订的《1933年美国证券法》注册，未经注册或适用豁免不得在美国发售或销售。本新闻稿不构成要约销售或认购邀约，亦不得在任何禁止此类要约、邀约或销售的司法管辖区进行证券销售。
关于1911 Gold Corporation
1911 Gold是一家初级勘探公司，在曼尼托巴省太古界Rice Lake绿岩带及毗邻区域持有总面积逾61,647公顷的高潜力整合矿权地，并全资拥有位于曼省比塞特镇的True North矿山及选厂综合设施。公司矿权地组合蕴含重大勘探机遇，具备以True North采矿综合体为核心建成矿业基地的开发潜力。公司同时持有曼省雪湖镇附近的Apex项目及安大略省蒂明斯市附近的Denton-Keefer项目，未来将聚焦北美地区内生性增长与增值并购机会。
1911 Gold旗下True North采矿综合体及勘探矿权地位于Hollow Water原住民部族传统领地范围内。公司期待与Hollow Water原住民部族及所有地方利益相关方保持开放、合作与相互尊重的沟通，共同构建互惠互利的关系。
谨代表董事会
Shaun Heinrichs
总裁兼首席执行官
如欲了解更多信息，请联系
Shaun Heinrichs
首席执行官
(604) 674-1293
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