卑詩省溫哥華，2025年9月19日 (GLOBE NEWSWIRE) — 1911 Gold Corporation (“1911 Gold”或“本公司”) (TSXV: AUMB; OTCQB: AUMBF; FRA: 2KY) 今日宣布與Haywood Securities Inc.達成協議。Haywood將作為主承銷商和獨家簿記管理人，代表自身及承銷團成員以“盡最大努力”的私募方式銷售以下任意組合：(i) 本公司普通股（簡稱“LIFE非流轉股”），每股價格0.45加元；(ii) 符合《稅法》定義的“流轉股”資格且屬於“加拿大勘探費用”定義的普通股（簡稱“CEE發行股”），每股價格0.64加元；(iii) 符合《稅法》定義的“流轉股”資格且屬於“加速加拿大礦產開發費用”的普通股（簡稱“CDE發行股”），每股價格0.554加元。本次公開發行（簡稱“LIFE發行”）最高募資總額預計為10,238,000加元。
此外，Haywood Securities代表自身及承銷團成員同意以“盡最大努力”的私募方式銷售最多6,070,300股本公司普通股（簡稱“PP非流轉股”，與LIFE非流轉股合稱“非流轉股”），按非流轉股發行價計算，PP發行（與LIFE發行合稱“市場發行”）部分最高募資額為2,731,635加元。本次發行總募資額最高可達12,969,635加元。CEE發行股、CDE發行股和非流轉股統稱為“發行股票”。
本公司授予承銷商一項期權（簡稱“承銷商期權”，與市場發行合稱“本次發行”），允許其在發行截止日前48小時內行使權利，以各類發行股票對應的發行價額外銷售最高不超過市場發行規模15%的任意組合股票。
PP非流轉股將依據《NI 45-106——招股說明書豁免》（簡稱”NI 45-106”）在加拿大各省份通過“合格投資者”“最低金額投資”和“家人、朋友及商業夥伴”私募豁免條款向合格購買者發行銷售。LIFE非流轉股、CEE發行股和CDE發行股將根據NI 45-106第5A部分的上市發行人融資豁免條款及《協調通用命令45-935——上市發行人融資豁免特定條件豁免》（簡稱“LIFE豁免”）在加拿大各省份向合格購買者發售。非流轉股可依據LIFE豁免向美國及特定海外司法管轄區的合格購買者發售。銷售至美國購買者的非流轉股將根據經修訂的《1933年美國證券法》注冊要求豁免條款以私募方式發行。
對於CEE發行股，本公司將根據《稅法》規定，使用等同於CEE發行股銷售總額的資金，在發行截止日後、2026年12月31日前發生符合資格的支出，總金額不低於CEE發行股募集總額。本公司承諾於2025年12月31日或之前向CEE發行股購買方正式放棄該合格支出額度。
對於CDE發行股，本公司將根據《稅法》規定，使用等同於CDE發行股銷售總額的資金，在發行截止日後、2026年12月31日前發生“加速加拿大開發費用”，總金額不低於CDE發行股募集總額。本公司承諾於2026年12月31日或之前向CDE發行股購買方正式放棄該合格支出額度。
非流轉股銷售所得淨收益將用於一般企業營運資金用途。
本次發行項下的LIFE非流轉股、CEE發行股和CDE發行股不受加拿大證券法轉售限制條款約束。
本次發行項下的PP非流轉股在加拿大需遵守持有期限制，該限制自發行截止日起四個月零一天後到期。
投資者可通過SEDAR+系統（https://www.sedarplus.ca）查閱本公司檔案及公司官網（www.1911gold.com）獲取與LIFE發行相關的發行文件（簡稱“發行文件”）。潛在投資者應在投資決策前仔細閱讀該文件。
本次發行預計於2025年10月15日左右截止，具體日期可由本公司與承銷商協商確定。發行需滿足多項交割條件，包括但不限於獲得多倫多創業板（TSXV）及相關證券監管機構的有條件批准。最終成交須經多倫多創業板認可。
作為服務對價，本公司同意向承銷商支付相當於發行總額6.0%的現金傭金，並發行相當於發行總數6.0%的不可轉讓補償期權。每個補償期權可自發行截止日起24個月內按非流轉股發行價認購本公司一股普通股（總裁名單認購者的補償期權行權期為9個月）。
本次發行股票未且不會根據經修訂的《1933年美國證券法》注冊，未經注冊或適用豁免不得在美國發售或銷售。本新聞稿不構成要約銷售或認購邀約，亦不得在任何禁止此類要約、邀約或銷售的司法管轄區進行證券銷售。
關於1911 Gold Corporation
1911 Gold是一家初級勘探公司，在曼尼托巴省太古界Rice Lake綠岩帶及毗鄰區域持有總面積逾61,647公頃的高潛力整合礦權地，並全資擁有位於曼省比塞特鎮的True North礦山及選廠綜合設施。公司礦權地組合蘊含重大勘探機遇，具備以True North采礦綜合體為核心建成礦業基地的開發潛力。公司同時持有曼省雪湖鎮附近的Apex項目及安大略省蒂明斯市附近的Denton-Keefer項目，未來將聚焦北美地區內生性增長與增值並購機會。
1911 Gold旗下True North采礦綜合體及勘探礦權地位於Hollow Water原住民部族傳統領地範圍內。公司期待與Hollow Water原住民部族及所有地方利益相關方保持開放、合作與相互尊重的溝通，共同構建互惠互利的關系。
謹代表董事會
Shaun Heinrichs
總裁兼首席執行官
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Shaun Heinrichs
首席執行官
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[email protected]
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