卑诗省温哥华，2026年3月2日 – American Tungsten Corp. (CSE:TUNG) (OTCQB:TUNGF) (FRA:RK90) (“American Tungsten”或“本公司”)欣然宣布，已与Stifel Canada公司达成协议，由Stifel Canada作为牵头承销商和唯一账簿管理人，代表一个承销商辛迪加（与Stifel Canada合称为“承销商”），根据协议，承销商同意以“包销”方式购买本公司7,150,000个单位，单价为每个单位2.80加元（“发行价”），募集总收益为20,020,000加元。
每个单位将由本公司的一股A类普通股（“普通股”）和半份普通股认股权证（每整份权证称为一份“权证”）组成。每份权证可自交割日（定义见下文）起36个月内，以每股3.75加元的行权价购买一股本公司的普通股。
本公司已授予承销商一项超额配售选择权，可在交割日前48小时内行使，以发行价额外购买本次发行项下最多15%的单位进行转售，额外募集资金最多可达3,003,000加元。
本公司预计将本次发行的净收益用于推进IMA钨矿项目的勘探和开发，以及用作营运资金和一般公司用途。这些单位将通过私募方式发行：(1) 在加拿大各省，依据适用的加拿大证券法下的招股说明书豁免条款；(2) 在美国，依据经修订的1933年美国证券法注册要求的可用豁免条款向投资者发售；(3) 在美国和加拿大以外的司法管辖区，经American Tungsten和承销商同意的私募等效基础上进行。
本次发行预计将于2026年3月18日或前后完成，并需满足特定条件，包括但不限于获得所有必要的监管及其他批准。本次发行须遵守加拿大证券交易所的政策。根据本次发行发行的证券将根据适用的加拿大证券法和交易所规则受到四个月持有期的限制。
