卑詩省溫哥華，2026年3月2日 – American Tungsten Corp. (CSE:TUNG) (OTCQB:TUNGF) (FRA:RK90) (“American Tungsten”或“本公司”)欣然宣布，已與Stifel Canada公司達成協議，由Stifel Canada作為牽頭承銷商和唯一賬簿管理人，代表一個承銷商辛迪加（與Stifel Canada合稱為“承銷商”），根據協議，承銷商同意以“包銷”方式購買本公司7,150,000個單位，單價為每個單位2.80加元（“發行價”），募集總收益為20,020,000加元。
每個單位將由本公司的一股A類普通股（“普通股”）和半份普通股認股權證（每整份權證稱為一份“權證”）組成。每份權證可自交割日（定義見下文）起36個月內，以每股3.75加元的行權價購買一股本公司的普通股。
本公司已授予承銷商一項超額配售選擇權，可在交割日前48小時內行使，以發行價額外購買本次發行項下最多15%的單位進行轉售，額外募集資金最多可達3,003,000加元。
本公司預計將本次發行的淨收益用於推進IMA鎢礦項目的勘探和開發，以及用作營運資金和一般公司用途。這些單位將通過私募方式發行：(1) 在加拿大各省，依據適用的加拿大證券法下的招股說明書豁免條款；(2) 在美國，依據經修訂的1933年美國證券法注冊要求的可用豁免條款向投資者發售；(3) 在美國和加拿大以外的司法管轄區，經American Tungsten和承銷商同意的私募等效基礎上進行。
本次發行預計將於2026年3月18日或前後完成，並需滿足特定條件，包括但不限於獲得所有必要的監管及其他批准。本次發行須遵守加拿大證券交易所的政策。根據本次發行發行的證券將根據適用的加拿大證券法和交易所規則受到四個月持有期的限制。
