BANXA宣布完成$1,500万个单位的扩大规模私募融资

Banxa PR
发布于: 4 月 8, 2021

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多伦多和墨尔本 , 2021年4月8日/CNW/ – BANXA (TSXV: BNXA) (OTCQX:BNXAF) (FSE: AC00) (“BANXA“或”公司“) 欣然宣布,它已经完成了之前宣布的公司单位(“单位“)的扩大规模后的经纪私募融资,每单位价格$4.00,总收益$14,998,208,其中包括代理人(定义见下文)全额行使超额配售权(”发行“)。本次发行于2021年3月16日宣布,随后为满足更多需求,在2021年3月17日进行了修订。根据适用的加拿大证券法规定,根据本次发行发售的所有证券及相关证券的禁售期为四个月零一天。

此次发行是通过一个银团代理尽最大努力完成的,其中包括作为联席牵头代理的Stifel GMP和Eight Capital(统称为 “联席牵头代理“)以及PI Financial Corp. (与联席牵头代理合称 “代理“)。

每个单位包括一股本公司普通股(”单位股“)和半份普通股认股权证(每份完整的权证为 一份”权证“),每份权证的持有人有权在发行完成日期(”完成日期“)后的42个月内以$8.50的行权价购买本公司的一股普通股,但在某些情况下可进行调整。

作为代理就发售提供服务的代价,代理收取了现金佣金(“佣金”),金额相等于发售所得款项总额的6.5%,不包括发行本公司与代理协定的总裁名单(“总裁名单”)上的单位所得款项总额。对于代理提供与总裁名单有关的咨询服务而言,本公司向代理支付的咨询费为$149,975.20加适用税款。公司还向代理发行了补偿单位(各单位均称为 “补偿单位“),补偿单位的数量相当于发行(不包括总裁名单)下售出的单位数量的 6.5%。每个补偿单位由一股单位股份及半份认股权证组成(“补偿单位认股权证”)。每份补偿单位认股权证可按适用于认股权证的相同条款及条件行使,以购买一股普通股。

公司打算将发行所得款项总额用于一般企业用途。投资者可通过以下链接查看最近对创始人兼董事长Domenic Carosa的采访:http://bit.ly/BNXA-Radius-Research-April21

本新闻稿不构成在美国出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请。除非根据美国证券法和适用的州证券法注册或获得豁免,否则证券过去和将来都不会根据1933年美国证券法(修订版)(“美国证券法”)或任何州证券法注册,也不得在美国境内或向美国人(根据美国证券法S条例的定义)或为其账户或利益发售或出售。

谨代表董事会
Domenic Carosa
主席(+1-888-218-6863)

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