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多伦多，2022年2月28日 (GLOBE NEWSWIRE) — Golden Tag Resources Ltd. (“Golden Tag”或“本公司“) (TSX.V: GOG) (OTCQB: GTAGF)欣然宣布，在本公司2022年2月8日新闻稿的基础上，Golden Tag已经完成了先前在2022年1月20日宣布的第二批也就是最后一批（“最后一批”）非经纪人私募配售（“发行”）。关于最后一批私募配售，本公司以每份单位$0.25的价格发行了总计5,833,330份单位，总收益为$1,458,332.50。
第一批和最后一批私募配售之间，本公司总共发行了13,000,000份单位，总收益为$3,250,000。Eric Sprott，通过其实际拥有的2176423 Ontario Ltd.，参与了总计400万份单位的配售。
发行
每份单位中保护一股普通股（“普通股”）和半份普通股认股权证。最后一批发行的每份完整的认股权证持有人有权在2024年2月28日之前以0.40加元的价格认购本公司的一股普通股。认股权证包含一项加速条款，即如果Golden Tag的普通股在交易所的收盘价连续10个交易日达到$0.70或以上，本公司将有权提前认股权证的到期日（“加速条款”）。
本公司为最后一批私募配售发行支付了总额为$7,000现金的中间人佣金，并发行了28,000份中间人认股权证。每份中间人认股权证使持有人有权在最后一批配售结束后的24个月内以$0.25的价格认购本公司的一股普通股，到期日取决于加速条款的执行。
所有与最后一批发行相关的证券将有四个月零一天的禁售期。本公司打算将增加发行的净收益用于资助本公司在墨西哥杜兰戈州100%拥有的San Diego项目的推进，并用于营运资金和一般企业用途。
本次发行仍需得到多伦多证券交易所创业板（“TSXV”）的最终通过。
Sprott先生是本公司的一名内部人士和控制人，因此，根据多伦多证券交易所的政策和《MI 61-101-特殊交易中对少数证券持有人的保护》（“MI 61-101”），已构成关联方交易。由于代表Sprott先生购买的股票的公允市场价值和他所支付的对价没有超过本公司市值的25%，因此符合MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)关于关联方交易的少数股东批准和正式估值要求的豁免。在此次私募配售结束前至少21天，本公司未提交有关关联方交易的重大变化报告，本公司认为在这种情况下是合理的，以便能够迅速利用私募配售的收益。2021年9月17日，本公司无利害关系的股东批准了Eric Sprott可能作为本公司控制人。
Golden Tag Resources介绍
Golden Tag Resources Ltd.是一家多伦多的矿产资源勘探公司，拥有位于墨西哥杜兰戈州的San Diego项目区100%的权益，需支付2%净熔炼权利金。San Diego项目区是墨西哥最大的未开发白银资产之一，处在多产的Velardeña采矿区内。在过去一百多年，Velardeña采矿区有多个已经投产的白银、锌、铅和黄金矿。更多关于San Diego项目区的信息可浏览我们的官方网站www.goldentag.ca。
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Greg McKenzie，总裁兼首席执行官
电话：416-504-2020
