卑诗省温哥华–(Newsfile Corp. – 2025年8月26日) – Silver47 Exploration Corp. (TSXV: AGA) (OTCQB: AAGAF) (“Silver47”或“本公司”)欣然宣布,基于强劲的投资需求,已与作为牵头代理及独家簿记行的Research Capital Corporation签订修订协议,协同Eventus Capital Corp.与Haywood Securities Inc.(合称“代理机构”)将此前宣布的经纪人私募发行规模扩大至最高28,572,000个单位,发行价格为每单位$0.70,募集资金总额最高达$20,000,400(简称“本次发行”)。
每个单位中包含一股本公司的普通股及半份普通股认股权证。每份完整的认股权证可在发行结束后36个月内以每股$1.00的价格认购一股Silver47的普通股。
本公司拟将发行所得净资金用于项目勘探工作及一般营运资金用途。本公司还授予代理机构一项超额配售选择权,可在发行结束前48小时书面通知本公司行使全部或部分选择权,将发行规模增加最高$3,000,060。若代理选择权悉数行使,发行总额将达到$23,000,460。
本次发行依据加拿大NI 45-106第5A部分规定的“上市发行人融资豁免”条款,向加拿大所有省份(魁北克省除外)的合格投资者销售。根据加拿大证券法规定,通过上市发行人融资豁免发行的证券不受限售期限制。与本次发行相关的发行文件可通过本公司SEDAR+页面www.sedarplus.ca及公司官网www.silver47.ca获取。潜在投资者应在投资决策前阅读该发行文件。
本公司预计于2025年9月16日左右或与代理机构协商确定的其它日期完成发行。本次发行仍需满足包括获得所有必要监管批准及多伦多证券交易所创业板认可在内的特定条件。本公司同意向代理机构支付相当于发行总额6%的现金佣金,同时将向代理机构发行可为期36个月行使的经纪人权证,行权价格为$0.70,认购总数相当于本次发行单位总数6%的公司普通股。
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