卑诗省温哥华–(Newsfile Corp. – 2025年6月3日) – Silver47 Exploration Corp. (TSXV: AGA) (OTCQB: AAGAF) (“Silver47”)和Summa Silver Corp. (“Summa”) (TSXV: SSVR) (OTCQX: SSVRF) (合称“两家公司”)欣然宣布，由于市场反响热烈，在Research Capital Corporation(“RCC”)作为联席牵头代理及独家账簿管理人，与Haywood Securities Inc.作为联席牵头代理组成的承销团(包括Eventus Capital Corp.等机构)运作下，已将此前公布的尽力承销私募配售融资规模上调至600万加元(“本次发行”)。根据增发方案，本次发行将包含最多2400万份Summa Silver的认购凭证，每份定价0.25加元。
此次融资与Silver47和Summa于2025年5月12日签署的公平交易最终协议(“安排协议”)相关联，双方拟通过法院批准的重组计划实施市场化合并。合并后的新公司计划将沿用“Silver47 Exploration Corp.”名称。
每份认购凭证持有人在满足托管释放条件后，无需支付额外对价或采取进一步行动，即有权获得Summa的一个单位。每个单位中包含一股Summa的普通股及半份普通股认购权证。每份完整的权证赋予持有人以每股0.36加元的价格额外认购一股Summa普通股的权利，有效期至托管释放条件满足或豁免后24个月。
此外，Summa已授予承销商超额配售选择权，可在发行截止前48小时内追加发行最多相当于本次融资总额15%的认购凭证。本次发行的净收益将用于为合并后的公司在美国的银矿项目组合的推进提供资金，以及用于营运资金和一般公司用途。预计本次发行将于2025年6月17日或Summa与代理方可能商定的更晚日期（“截止日期”）结束。
