卑詩省溫哥華–(Newsfile Corp. – 2025年6月3日) – Silver47 Exploration Corp. (TSXV: AGA) (OTCQB: AAGAF) (“Silver47”)和Summa Silver Corp. (“Summa”) (TSXV: SSVR) (OTCQX: SSVRF) (合稱“兩家公司”)欣然宣布，由於市場反響熱烈，在Research Capital Corporation(“RCC”)作為聯席牽頭代理及獨家賬簿管理人，與Haywood Securities Inc.作為聯席牽頭代理組成的承銷團(包括Eventus Capital Corp.等機構)運作下，已將此前公布的盡力承銷私募配售融資規模上調至600萬加元(“本次發行”)。根據增發方案，本次發行將包含最多2400萬份Summa Silver的認購憑證，每份定價0.25加元。
此次融資與Silver47和Summa於2025年5月12日簽署的公平交易最終協議(“安排協議”)相關聯，雙方擬通過法院批准的重組計劃實施市場化合並。合並後的新公司計劃將沿用“Silver47 Exploration Corp.”名稱。
每份認購憑證持有人在滿足托管釋放條件後，無需支付額外對價或采取進一步行動，即有權獲得Summa的一個單位。每個單位中包含一股Summa的普通股及半份普通股認購權證。每份完整的權證賦予持有人以每股0.36加元的價格額外認購一股Summa普通股的權利，有效期至托管釋放條件滿足或豁免後24個月。
此外，Summa已授予承銷商超額配售選擇權，可在發行截止前48小時內追加發行最多相當於本次融資總額15%的認購憑證。本次發行的淨收益將用於為合並後的公司在美國的銀礦項目組合的推進提供資金，以及用於營運資金和一般公司用途。預計本次發行將於2025年6月17日或Summa與代理方可能商定的更晚日期（“截止日期”）結束。
