安大略省多伦多，2025年11月25日 – TheNewswire – Total Metals Corp. (“Total Metals”或“本公司”) (TSX-V: TT) (OTCQB: TTTMF) (FSE: O4N) 欣然宣布进行一项非经纪人私募配售发行，包含关键矿物流转单位、国家流转单位和曼尼托巴省流转单位，总募集资金毛收入最高可达600万加元。
关键矿物流转单位的发行毛收入最高为3,500,000加元，发行价格为每单元1.15加元。每份关键矿物流转单位中包含一股本公司的普通股，以及半份普通股认股权证。每份完整的关键矿物流转认股权证赋予持有人自发行之日起36个月内，以每股1.15加元的价格认购一股普通股的权利。
国家流转单位的发行毛收入最高为2,000,000加元，发行价格为每单位1.05加元。每份国家流转单位中包含一股根据《加拿大所得税法》指定的“流转”普通股，以及半份认股权证。每份完整的国家流转认股权证可自发行之日起36个月内，以每股1.15加元的价格认购一股普通股。
曼尼托巴省流转单位的发行毛收入最高为500,000加元，发行价格为每单位1.15加元。每份曼尼托巴省流转单位中包含一股符合《曼尼托巴省所得税法》下“曼尼托巴省流转矿业支出”资格的流转股，以及半份认股权证。每份完整的曼尼托巴省流转认股权证的行权价格为每股1.15加元，有效期为36个月。
发行这些单位所得的毛收入将分别用于发生符合条件的“流转关键矿物矿业支出”、“流转矿业支出”和“曼尼托巴省流转矿业支出”。本公司将向特定中间人支付最高相当于其促成认购总额6%的现金中间人介绍费用；并发行相当于其引荐的国家流转单位数量6%的中间人权证。每份中间人权证赋予持有人在发行结束之日起36个月内，以每股1.10加元的行权价购买一股公司普通股的权利。
本公司计划将本次发行的净收入用于推进其全资拥有的Electrolode项目、High Lake项目和West Hawk Lake项目。任何中间人费用的支付仍需获得适用的监管批准，包括多伦多证券交易所创业板的批准。
本次发行预计将于2025年12月5日或之前完成，并需满足特定条件，包括但不限于获得多伦多证券交易所创业板及所有必要监管机构（如适用的证券监管机构）的批准。
关于Total Metals Corp.
Total Metals Corp. 专注于开发其全资拥有、总面积3000公顷的Electrolode项目。该项目开发重点是三条优势地质构造带上的高潜力矿产资源，临近红湖金矿区内的主要矿山，战略区位优越，具体位于Kinross Gold的Great Bear项目与First Mining Gold的Springpole项目之间。Electrolode项目已获得全面勘探钻井许可，涵盖10个具显著扩展潜力的历史矿化带，以及多个待验证的新勘探靶区。
Total Metals还全资拥有横跨曼尼托巴省与安大略省边界的High Lake及West Hawk Lake项目，均位于跨加拿大高速公路沿线。High Lake项目的Purex区域具备重大勘探价值，将作为初步勘探及未来潜在开采的核心目标；West Hawk Lake项目由23个矿权区块组成，总面积336公顷，位于曼尼托巴省东南部。
警示性声明
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Tyler Thorburn
总裁兼首席执行官
(416) 873-7662
