安大略省多倫多，2025年11月25日 – TheNewswire – Total Metals Corp. (“Total Metals”或“本公司”) (TSX-V: TT) (OTCQB: TTTMF) (FSE: O4N) 欣然宣布進行一項非經紀人私募配售發行，包含關鍵礦物流轉單位、國家流轉單位和曼尼托巴省流轉單位，總募集資金毛收入最高可達600萬加元。
關鍵礦物流轉單位的發行毛收入最高為3,500,000加元，發行價格為每單元1.15加元。每份關鍵礦物流轉單位中包含一股本公司的普通股，以及半份普通股認股權證。每份完整的關鍵礦物流轉認股權證賦予持有人自發行之日起36個月內，以每股1.15加元的價格認購一股普通股的權利。
國家流轉單位的發行毛收入最高為2,000,000加元，發行價格為每單位1.05加元。每份國家流轉單位中包含一股根據《加拿大所得稅法》指定的“流轉”普通股，以及半份認股權證。每份完整的國家流轉認股權證可自發行之日起36個月內，以每股1.15加元的價格認購一股普通股。
曼尼托巴省流轉單位的發行毛收入最高為500,000加元，發行價格為每單位1.15加元。每份曼尼托巴省流轉單位中包含一股符合《曼尼托巴省所得稅法》下“曼尼托巴省流轉礦業支出”資格的流轉股，以及半份認股權證。每份完整的曼尼托巴省流轉認股權證的行權價格為每股1.15加元，有效期為36個月。
發行這些單位所得的毛收入將分別用於發生符合條件的“流轉關鍵礦物礦業支出”、“流轉礦業支出”和“曼尼托巴省流轉礦業支出”。本公司將向特定中間人支付最高相當於其促成認購總額6%的現金中間人介紹費用；並發行相當於其引薦的國家流轉單位數量6%的中間人權證。每份中間人權證賦予持有人在發行結束之日起36個月內，以每股1.10加元的行權價購買一股公司普通股的權利。
本公司計劃將本次發行的淨收入用於推進其全資擁有的Electrolode項目、High Lake項目和West Hawk Lake項目。任何中間人費用的支付仍需獲得適用的監管批准，包括多倫多證券交易所創業板的批准。
本次發行預計將於2025年12月5日或之前完成，並需滿足特定條件，包括但不限於獲得多倫多證券交易所創業板及所有必要監管機構（如適用的證券監管機構）的批准。
關於Total Metals Corp.
Total Metals Corp. 專注於開發其全資擁有、總面積3000公頃的Electrolode項目。該項目開發重點是三條優勢地質構造帶上的高潛力礦產資源，臨近紅湖金礦區內的主要礦山，戰略區位優越，具體位於Kinross Gold的Great Bear項目與First Mining Gold的Springpole項目之間。Electrolode項目已獲得全面勘探鑽井許可，涵蓋10個具顯著擴展潛力的曆史礦化帶，以及多個待驗證的新勘探靶區。
Total Metals還全資擁有橫跨曼尼托巴省與安大略省邊界的High Lake及West Hawk Lake項目，均位於跨加拿大高速公路沿線。High Lake項目的Purex區域具備重大勘探價值，將作為初步勘探及未來潛在開采的核心目標；West Hawk Lake項目由23個礦權區塊組成，總面積336公頃，位於曼尼托巴省東南部。
警示性聲明
多倫多證券交易所創業板及其監管服務提供商（定義見TSXV具體政策）不對本新聞稿的充分性承擔責任。
Tyler Thorburn
總裁兼首席執行官
(416) 873-7662
