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Rivian Automotive(RIVN)去年11月上市時,經常被拿來與特斯拉(TSLA)作比較。這家電動車製造商得到了亞馬遜和福特汽車公司的支持,這似乎讓它的前景比許多業內同行要光明得多。
但是隨著該公司在生產延遲、供應鏈中斷和虧損擴大的情況下掙扎, Rivian目前的股價比其IPO價格低了近60%。市場對Rivian的熱情減弱了。利率的上升加劇了這種痛苦。
特斯拉在取得主流成功之前,也花了多年時間來努力提高生產規模。但一旦成功,特斯拉市值就從2012年初的不到30億美元飆升至今天的近8,500億美元。今天價值280億美元的Rivian能否複製這一成功故事,並在2030年趕上特斯拉?
Rivian生產三種類型的電動車:R1T皮卡、R1S SUV和亞馬遜的EDV(電動送貨車)。它的R1車輛起售價低於7萬美元,一次充電可行駛300多英里。它並不像特斯拉那樣生產任何電動轎車。然而,特斯拉也在2015年推出了自己的電動SUV:Model X。它還計劃在明年推出期待已久的Cybertruck,隨後在未來推出用於貨物和乘客的 “可配置Robovan”。
亞馬遜已經訂購了10萬輛Rivian的EDV,單次充電可行駛約150英里,將在2030年前交付。截至6月30日,Rivian還收到了約9.8萬份R1汽車的預訂單。
Rivian原計劃今年發貨5萬輛,但由於與供應鏈問題作鬥爭,它在3月份將這一目標降至2.5萬輛。截至6月30日,它只生產了約9000輛汽車。相比之下,特斯拉的年交付量從2013年的22,477輛飆升至2021年的936,172輛。
特斯拉在加利福尼亞州、德克薩斯州、德國和中國的工廠的年產能合計超過190萬輛。Rivian目前在伊利諾伊州的主要工廠的年生產能力為15萬輛。它預計,明年伊利諾伊州工廠的擴建將使年產能提高到20萬輛。
2024年,Rivian計劃在格魯吉亞開設第二家工廠。在全面擴建伊利諾伊州工廠和開設佐治亞州工廠後,該公司預計年產能將達到60萬輛,但它還沒有為達到這一里程碑設定一個明確的期限。因此,到十年後,Rivian仍將可能比特斯拉小得多。
假設Rivian堅持目前的生產目標,並在未來幾年內提高產量,分析師預計其收入將從2021年的僅5500萬美元上升到2024年的124億美元。根據其每輛車約7萬美元的平均價格,這些估計意味著Rivian在2024年須交付近18萬輛車。
這將與特斯拉2017年118億美元的收入相當,該收入隨後以46%的複合年增長率(CAGR)增長至2021年的538億美元。如果Rivian符合分析師的預期,並在2024年至2028年複製特斯拉2017-2021年的增長軌跡,那麼到最後一年,它有可能產生超過560億美元的收入。如果它在接下來的兩年裡收入增長超過30%,那麼它在2030年可以產生近1000億美元的收入。
然而,這是一個樂觀的最佳情況,假設Rivian的一切都很順利。
Rivian比它的許多電動車製造商如Canoo或Faraday Future Intelligent Electric(這兩家公司都還沒有出貨)做得更好,但它肯定還沒有證明它是 下一個特斯拉。如果Rivian所有的牌都打對了,到2030年底它可能會變得和今天的特斯拉一樣大。