兗煤為收購力拓澳洲煤礦向投資者募資25億美元

發佈于: 8 月 2, 2017
編輯: Hans Stone

中資控股的兗煤澳洲公司週三宣佈將募資25億美元以收購力拓集團Coal & Allied分公司,兗煤在6月底與嘉能可為期三周的競價戰中贏得了該資產的收購權。

由於嘉能可上周的介入,本次交易的金額要低於之前協商的26.9億美元。儘管在競價時輸給了兗煤,這家瑞士礦商和商品交易商達成了一項獲得近一半兗煤子公司從力拓所收購煤礦資產的交易。

現在負債累累的兗煤需要拿出這筆資金,作為計劃的一部分,它將向戰略投資者配售股票募資1.5億美元,外加現金和貸款為這次具有戰略說服力的收購提供資金。

公司在上周還同意與嘉能可創建一家合資企業來共同經營從力拓收購的礦山,但表示收購仍需經過兗煤股東批准,公司預計收購有望在今年第三季度完成。兗煤將認購價值10億美元的購股權發行,而嘉能可將認購3億美元。

兗煤董事長李希勇表示:“兗煤通過收購Coal & Allied而進行的持續擴張為現有股東和希望支持澳大利亞資源領域發展的第三方提供了新的投資機會。”摩根大通和摩根士丹利是本次募資的全球聯合承銷方。

去年在商品價格攀升至近5年高點時,礦商紛紛調高了資產出價預期,導致煤炭資產出售停滯。而現在煤炭資產出售市場再次活躍起來。三菱集團宣佈正在考慮出售它持有的澳大利亞Clermont煤礦股權。如果成功出售,該公司將僅剩下一個熱能煤煤礦的股權。

其他日本交易商也在減少或停止對熱能煤的投資。三井物產上個月表示它將主要投資于鐵礦石、液化天然氣和石油,沒有考慮收購或開發新熱能煤煤礦的計劃。去年,該公司決定在三年之內將煤礦業務削減三分之一。

英文來源:mining.com

 

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