兖煤为收购力拓澳洲煤矿向投资者募资25亿美元

发布于: 8 月 2, 2017
编辑: Hans Stone

中资控股的兖煤澳洲公司周三宣布将募资25亿美元以收购力拓集团Coal & Allied分公司,兖煤在6月底与嘉能可为期三周的竞价战中赢得了该资产的收购权。

由于嘉能可上周的介入,本次交易的金额要低于之前协商的26.9亿美元。尽管在竞价时输给了兖煤,这家瑞士矿商和商品交易商达成了一项获得近一半兖煤子公司从力拓所收购煤矿资产的交易。

现在负债累累的兖煤需要拿出这笔资金,作为计划的一部分,它将向战略投资者配售股票募资1.5亿美元,外加现金和贷款为这次具有战略说服力的收购提供资金。

公司在上周还同意与嘉能可创建一家合资企业来共同经营从力拓收购的矿山,但表示收购仍需经过兖煤股东批准,公司预计收购有望在今年第三季度完成。兖煤将认购价值10亿美元的购股权发行,而嘉能可将认购3亿美元。

兖煤董事长李希勇表示:“兖煤通过收购Coal & Allied而进行的持续扩张为现有股东和希望支持澳大利亚资源领域发展的第三方提供了新的投资机会。”摩根大通和摩根士丹利是本次募资的全球联合承销方。

去年在商品价格攀升至近5年高点时,矿商纷纷调高了资产出价预期,导致煤炭资产出售停滞。而现在煤炭资产出售市场再次活跃起来。三菱集团宣布正在考虑出售它持有的澳大利亚Clermont煤矿股权。如果成功出售,该公司将仅剩下一个热能煤煤矿的股权。

其他日本交易商也在减少或停止对热能煤的投资。三井物产上个月表示它将主要投资于铁矿石、液化天然气和石油,没有考虑收购或开发新热能煤煤矿的计划。去年,该公司决定在三年之内将煤矿业务削减三分之一。

英文来源:mining.com

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